政策红利+销量给力,新能源车加速前行
文靖骁
2018-04-13 10:00:31
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“中国将大幅度放宽市场准入,下一步将尽快放宽外资股比限制特别是汽车行业外资限制”;同时,“将相当幅度降低汽车进口关税。”这两项关于汽车行业的重磅消息,直接给资本市场的汽车板块带来阵阵春风。

从昨日的市场表现来看,汽车板块里的次新股表现不俗!

2018年是汽车动能转换年。多个国家已考虑未来禁售燃油车,如:英国将于2040年起全面禁售汽油车与柴油车;法国计划从2040年开始,全面停售汽油车和柴油车;德国联邦参议院通过了2030年后禁售传统内燃机汽车的提案等等。在2017中国汽车产业发展(泰达)国际论坛上,相关人员演讲透露,工信部已启动了停止生产销售传统能源汽车的相关研究,并将制订我国的时间表。我国在过去几年已通过实际行动支持新能源车的发展,考虑制定禁售燃油车时间表,进一步彰显这一决心。发展新能源汽车产业,已上升至国家战略,有多方面的意义。

首当其冲的将有助缓解国内能源压力。据公开数据,我国车用燃油消耗占燃油总消耗 50%以上;据报道,2017 年我国石油对外依存度进一步攀升至 68.5%,创历史新高,我国已成为全球最大石油进口国。因此,推广新能源汽车,对于我国长期能源供给来说,具有战略意义。


近年来我国石油对外依存度统计

2017年,多家跨国车企已积极行动,与中国车企探讨在新能源车领域的合资事项。据统计,2017 年,我国新能源汽车产量为 79.4 万辆,同比增长 53.8%,占当年汽车行业总产量(2,902 万辆)的比例却仅为 2.74%。我们认为,新能源汽车市场尚处于发展早期,未来受益政策推动、科技创新,产业快速成长的势头未来仍将持续十年甚至几十年。预计2018~2020年,我国新能源汽车产量将分别达到110.8万辆、147.4万辆、200万辆,保持快速增长势头。


2014-2020年中国新能源汽车产量统计与预测

进入一季度以来,新能源汽车行业受到多重利好因素共振,板块正加速催化。当前新能源汽车的销量明显向好。1-2月新能源汽车量累计产销分别完成8.2万辆和7.5万辆,同比分别增长225.5%和200%。由于补贴政策调整设置过渡期,预计未来3个月新能源汽车销量都将保持较高增速。

2018年2月新能车产量数据(单位:辆)

纯电动主力车型批发销量

对于新能源汽车产业链的投资机会,总的来看,上游:钴、锂仍是重点;中游:电池及电池材料总体需求不减;下游:充电桩有望迎来建设热潮。

上游资源,可重点关注:

钴品种相关公司:华友钴业(603779)、洛阳钼业(603993)、寒锐钴业(300618)、格林美(002340)。

锂相关公司:赣锋锂业(002460)、天齐锂业(002466)

磁材相关公司:中科三环(000970)、正海磁材(300224)、宁波韵升(600366)

中游品种,可重点关注:

BMS相关公司:均胜电子(600699)、曙光股份(600303)

电池相关公司:国轩高科(002074)、骆驼股份(601311)

电机相关公司:云意电气(300304)、方正电机(002196)、大洋电机(002249)

电控相关公司:三花智控(002050)、宏发股份(600885)

下游终端,可重点关注:

整车相关公司:江淮汽车(600418)、众泰汽车(000980)、比亚迪(002594)

充电桩相关公司:许继电气(000400)、国电南瑞(600406)

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