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发表于 2018-01-12 15:30:10 股吧网页版
绿地控股2018年业绩快报:归母净利增速回升,龙头估值修复通道开启 查看PDF原文

研报日期:2018-01-12

K图 600606_1

  绿地控股(600606)

  绿地控股(600606.CH/人民币9.43,买入)发布业绩快报:2017年营收收入为2901亿元,同比增长17.25%;归母净利为90亿元,同比增长24.34%。房地产主业实现销售规模突破3000亿元,同比增长20%,持续受益行业集中度提升;实现结算项目毛利率显著提升,归母权益比例稳定,打消三季报业绩带来的担忧,符合我们此前的预期。我们认为公司相较同一销售规模梯队的龙头房企市值显著低估,随着行业集中度的持续提升,以及公司小非解禁压力的逐渐消除,公司将真正开启估值修复通道,我们重申公司买入评级。

  事件

  公司发布业绩快报:2017年营收收入为2900.8亿元,同比增长17.25%;利润总额为190.99亿元,同比增长32.26%;归母净利为89.62亿元,同比增长24.34%;扣除非经常性损益的净利润为82.59亿元,同比增长20.87%;每股收益0.74元。

  点评

  归母净利增速回升,全年业绩如期释放。2017年度,公司收入、利润总额、归属于上市公司股东的净利润同比增幅明显,分别同比增长17%、32%和24%,主要源于公司房地产主业快速增长,实现利润得益于毛利率的提升增幅明显;同时多元产业发展协同效应日益凸显,其中大基建产业收入、利润同比均大幅增长,成为公司整体增长的重要引擎。公司全年业绩如期释放,打消三季报业绩带来的担忧,符合我们此前的预期。

  销售突破三千亿,持续受益集中度提升。房地产主业方面,公司全年实现合同销售金额3065亿元,同比增长20%;合同销售面积2438万平方米,同比增长24%;回款2451亿元,同比增长20%。投资布局方面,公司围绕特色小镇、地级市高铁站、战略性项目等题材,抢抓城市群溢出效应,抢抓快速崛起的高铁沿线市场。雪野湖、丁字湾、宿州高铁站等69个项目先后落地,新增权益土地面积约1088万平方米,权益计容建筑面积约2010万平方米,权益土地款457亿元。

  龙头估值修复通道开启,重申买入评级。近期房地产行业调控政策出现边际放松趋势,板块迎来久违的普涨行情。我们认为相较同一销售规模梯队(2000-4000亿销售额)的龙头房企市值:融创(1350亿市值)、保利(1870亿市值)、中海外(2670亿市值)等,公司目前1150亿的市值显著低估,随着行业集中度的持续提升,公司小非解禁压力的逐渐消除,公司将真正开启估值修复通道,我们重申买入评级。[中银国际证券有限责任公司]
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提示:本文属于研究报告栏目,仅为机构或分析人士对一只股票的个人观点和看法,并非正式的新闻报道,本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以沪深交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。
发表于 2018-01-12 15:31:56
很好很强大
发表于 2018-01-12 15:32:08
这?
发表于 2018-01-12 15:32:25
然并卵,股价还不是跌的像鬼样
发表于 2018-01-12 15:34:55
准备再骗一周时间
发表于 2018-01-12 15:35:29
利好出货
发表于 2018-01-12 15:36:04
绿地控股PE最少也应该在15倍以上
发表于 2018-01-12 15:36:22
配合出货,真有一套
发表于 2018-01-12 15:36:55
套人开始了
发表于 2018-01-12 15:39:01
很强大,继续利好,等你站稳月线稳住10元,就回来买买买
发表于 2018-01-12 15:41:21
获利盘太多。游资心态。。这样消化消化。下周调整。在下周就是另外一个高度了。周期性并非三两天就能搞定的
发表于 2018-01-12 15:47:42
底部出研报,好事
发表于 2018-01-12 15:47:49
一推就跌,大非股多。
发表于 2018-01-12 15:49:26
股价不涨,业绩再好顶个屁用
发表于 2018-01-12 15:57:43
上峰水泥出了一个研报,一个跌停,你准备来几个
发表于 2018-01-12 16:07:33
利好出货
发表于 2018-01-12 16:09:56
600606:绿地控股2017年12月新增房地产项目情况简报 查看PDF原文
公告日期:2018-01-12
证券代码:600606 股票简称:绿地控股 编号:临2018-001

绿地控股集团股份有限公司

2017年12月新增房地产项目情况简报

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2017年12月,公司新增房地产项目22个。
发表于 2018-01-12 16:12:10
高位利好。看看。
发表于 2018-01-12 16:24:51
2018年牛股
发表于 2018-01-12 16:32:17
工作服文化衫 : 套人开始了
这个价位能套?眼光放长远点
发表于 2018-01-12 16:35:47
呼吸太阳 : 这个价位能套?眼光放长远点
不能套人?随随便便套个半年一年
发表于 2018-01-12 16:57:04
昨天一家忽悠,今天两家研报一起忽悠吧
发表于 2018-01-12 23:01:47
接盘侠
发表于 2018-01-13 08:17:49
没有人看到标题是2018年吗,
发表于 2018-01-13 09:39:20
难道是龙头泰禾不在,绿地不会玩儿啦?
发表于 2018-01-13 09:41:04
600618去年11月20发了类似研报,之后的走势你们自己去看吧
发表于 2018-01-13 12:51:55
归母净利增速回升,龙头估值修复通道开启
发表于 2018-01-13 13:36:29
CYSK : 绿地控股PE最少也应该在15倍以上
证券日报:万业企业(600641)市盈率最低,为4.68倍。公司主营业务:房地产开发与销售:上海国资改革, 上海自贸区, 股权转让, 白马股, 沪港通>财务分析:白马股, 绩优股,每股收益:1.98元。分类:中盘股,总股本:8.06亿股,净利润:15.96亿元 同比增长634.89% 总市值:112亿,每股净资产:7.15元,毛利率:60.08%净资产收益率:31.30%【2017-10-31】【出处】证券日报,万业企业(600641)年报业绩预增115%-135% 截至10月30日17:00,在沪深两市已披露三季报的公司中,万业企业最新动态市盈率最低,为4.68倍。公司三季报显示,前三季度营业收入191873.71万元,同比增加15.07%;归属上市公司股东的净利润159601.17万元,同比增加634.89%;每股收益为1.9798元,净资产收益率为31.3%。2017年三季报披露显示,预测年初至2017年末的累计净利润与上年同期相比将增加115%-135%
发表于 2018-01-13 17:37:40
世界500强绿地控股600606的市值只有万科和恒大的四分之一,你说可笑吗?绿地市值1100亿,万科和恒大都是4000亿,就连二梯队的保利市值也接近2000了,开玩笑呢?
发表于 2018-01-14 00:22:19
估值修复
发表于 2018-01-14 16:34:36
不送,今年就是地产股天下608325.600606.608383
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研报日期:2018-01-12

K图 600606_1

  绿地控股(600606)

  绿地控股(600606.CH/人民币9.43,买入)发布业绩快报:2017年营收收入为2901亿元,同比增长17.25%;归母净利为90亿元,同比增长24.34%。房地产主业实现销售规模突破3000亿元,同比增长20%,持续受益行业集中度提升;实现结算项目毛利率显著提升,归母权益比例稳定,打消三季报业绩带来的担忧,符合我们此前的预期。我们认为公司相较同一销售规模梯队的龙头房企市值显著低估,随着行业集中度的持续提升,以及公司小非解禁压力的逐渐消除,公司将真正开启估值修复通道,我们重申公司买入评级。

  事件

  公司发布业绩快报:2017年营收收入为2900.8亿元,同比增长17.25%;利润总额为190.99亿元,同比增长32.26%;归母净利为89.62亿元,同比增长24.34%;扣除非经常性损益的净利润为82.59亿元,同比增长20.87%;每股收益0.74元。

  点评

  归母净利增速回升,全年业绩如期释放。2017年度,公司收入、利润总额、归属于上市公司股东的净利润同比增幅明显,分别同比增长17%、32%和24%,主要源于公司房地产主业快速增长,实现利润得益于毛利率的提升增幅明显;同时多元产业发展协同效应日益凸显,其中大基建产业收入、利润同比均大幅增长,成为公司整体增长的重要引擎。公司全年业绩如期释放,打消三季报业绩带来的担忧,符合我们此前的预期。

  销售突破三千亿,持续受益集中度提升。房地产主业方面,公司全年实现合同销售金额3065亿元,同比增长20%;合同销售面积2438万平方米,同比增长24%;回款2451亿元,同比增长20%。投资布局方面,公司围绕特色小镇、地级市高铁站、战略性项目等题材,抢抓城市群溢出效应,抢抓快速崛起的高铁沿线市场。雪野湖、丁字湾、宿州高铁站等69个项目先后落地,新增权益土地面积约1088万平方米,权益计容建筑面积约2010万平方米,权益土地款457亿元。

  龙头估值修复通道开启,重申买入评级。近期房地产行业调控政策出现边际放松趋势,板块迎来久违的普涨行情。我们认为相较同一销售规模梯队(2000-4000亿销售额)的龙头房企市值:融创(1350亿市值)、保利(1870亿市值)、中海外(2670亿市值)等,公司目前1150亿的市值显著低估,随着行业集中度的持续提升,公司小非解禁压力的逐渐消除,公司将真正开启估值修复通道,我们重申买入评级。[中银国际证券有限责任公司]
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