公告日期：2016-12-30

证券代码：600603 证券简称：*ST兴业 公告编号：2016-066

大洲兴业控股股份有限公司

非公开发行股票发行结果暨股本变动的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

1、发行数量和价格

股票种类：人民币普通股（A股）

发行数量：329,113,924股

发行价格：12.64元/股

2、发行对象认购的数量和限售时间

序号 股东名称 认购价格（元/股）认购数量（股）限售期

1 新疆广汇实业投资（集团）有限责任 12.64 250,126,582 36个月

公司(以下简称“广汇集团”)

2 西安龙达投资管理有限公司（以下简 12.64 62,531,646 12个月

称“西安龙达”）

3 新疆广汇化工建材有限责任公司（以 12.64 16,455,696 36个月

下简称“广汇化建”）

注：本次交易完成后6个月内如大洲兴业控股股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）股票连续20个交易日的收盘价低于发行价，或者交易完成后6个月期末收盘价低于发行价的，新疆亚中物流商务网络有限责任公司（以下简称“亚中物流”）3名股东承诺将公司向其发行的本公司股票锁定期自动延长6个月。

3、预计上市时间

本次发行的新增股份已于2016年12月28日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股份登记手续。本次发行新增股份限售期自股份发行结束之日起开始计算。

4、资产过户情况

2016年12月26日，亚中物流已变更登记至本公司名下，完成了工商变更登记手续。至此，本次重大资产重组的交易对方已履行完毕置入资产的交割义务。

一、本次发行概况

（一）本次发行履行的相关决策和审批程序

本次交易决策过程如下：

2015年12月20日，公司召开第八届董事会2015年第十六次会议，审议通过了《大洲兴业控股股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》及本次重组相关议案，独立董事发表了独立意见。同日，公司与相关各方签署了《重大资产置换及发行股份购买资产协议》、《盈利预测补偿协议》及《股份认购协议》等相关协议。

2016年3月4日，公司召开第八届董事会2016年第二次会议，审议通过了《大洲兴业控股股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》和本次重组的正式方案，独立董事发表了独立意见。同日，公司与相关各方签署了《<重大资产置换及发行股份购买资产协议>之补充协议》、《<盈利预测补偿协议>之补充协议》、《<股份认购协议>之补充协议》等相关协议。

2016年3月21日，公司召开2016年第一次临时股东大会，审议通过了本次交易相关议案，并同意豁免广汇集团及广汇化建以要约方式增持本公司股份的义务。

2016年5月19日，公司召开第八届董事会2016年第四次会议，审议通过《关于调整公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金方案的议案》等相关议案，对本次重组方案进行了调整；同日，公司与相关各方签署了《盈利预测补偿协议之补充协议（二）》、《大洲兴业控股股份有限公司非公开发行股票的认购协议之补充协议（二）》。

2016年12月23日，中国证监会出具《关于核准大洲兴业控股股份有限公司重大资产重组及向新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2016]3162号），核准公司本次重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金。

（二）本次发行情况

1、发行种类和面值

本次向特定对象发行的股票为人民币普通股（A股），每股面值1.00元。

2、发行数量：329,113,924股

3、发行价格：12.64元/股

4、发行对象认购的数量和限售时间

序号 股东名称 认购价格（元/股……
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