公告日期：2018-12-13

债券代码：122093 债券简称：11中孚债

河南中孚实业股份有限公司

关于收购股权暨关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示：

公司拟收购控股股东河南豫联能源集团有限责任公司（以下简称“豫联集团”）持有的河南豫联煤业集团有限公司（以下简称“豫联煤业”）49%股权，收购完成后，公司持有豫联煤业100%股权；豫联煤业拟收购豫联集团持有的郑州广贤工贸有限公司（以下简称“广贤工贸”）49%股权，收购完成后豫联煤业持有广贤工贸100%股权。

本次交易构成关联交易，未构成重大资产重组。

至本次关联交易止，过去12个月内公司与豫联集团除日常关联交易外，未发生其他关联交易；未发生与不同关联人进行过类别相关的交易。

本次收购事项已经公司第八届董事会第五十四次会议审议通过，尚须提交公司股东大会审议批准。

一、关联交易概述

根据公司业务发展需要，为进一步增强公司大宗原材料资源供给能力，公司拟收购控股股东豫联集团持有的豫联煤业49%股权、豫联煤业拟收购豫联集团持有的广贤工贸49%股权。

（一）公司拟收购豫联集团持有的豫联煤业49%股权

1、交易概述

豫联煤业是2010年6月13日在登封市工商管理和质量技术监督局注册成立的其他有限责任公司，注册资本为80,000万元人民币，本公司持有其51%股权，豫联集团持有其49%股权。

基础，经双方协商确定为16,936.01万元人民币。交易完成后，公司持有豫联煤业100%股权。

豫联集团为公司控股股东，本次交易构成关联交易。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

2、关联方介绍

（1）关联方概述

公司名称：河南豫联能源集团有限责任公司

公司类型：有限责任公司（中外合资）

注册地址：巩义市新华路31号

法定代表人：贺怀钦

注册资本：人民币124,314万元

成立日期：1997年12月16日

经营范围：铝深加工，发电，城市集中供热(凭证)；纯净水(限分支机构凭证经营)；相关技术转让及技术支持和技术咨询服务的提供。

截至2017年12月31日，豫联集团资产总额为2,625,923.62万元，负债总额为2,433,424.10万元，净资产为192,499.52万元；2017年度营业收入1,152,205.49万元，净利润为-98,160.97万元。（以上数据经审计）

截至2018年9月30日，豫联集团资产总额为2,513,008.04万元，负债总额为2,310,321.19万元，净资产为202,686.85万元； 2018年1-9月营业收入1,128,005.07万元，净利润为-102,934.30万元。（以上数据未经审计）

（2）豫联集团为本公司控股股东，持有本公司股份比例为54.93%。

3、交易标的介绍

（1）交易标的概况

公司名称：河南豫联煤业集团有限公司

公司类型：其他有限责任公司

注册地址：登封市公园北路6号

法定代表人：包洪凯

注册资本：人民币80,000万元

成立时间：2010年6月13日

材料的销售（涉及许可审批的凭有效许可证经营）。

截至2017年12月31日，豫联煤业资产总额为431,855.21万元，负债总额为301,395.20万元，归属于母公司净资产为34,879.80万元；2017年度营业收入28,511.68万元，归属于母公司所有者的净利润为-7,899.11万元。（以上数据经审计）

截至2018年9月30日，豫联煤业资产总额为420,910.05万元，负债总额为290,280.39万元，归属于母公司净资产34,563.28万元；2018年1-9月营业收入49,330.96万元，归属于母公司所有者的净利润为-488.54万元。（以上数据未经审计）

（2）交易标的评估情况

评估机构：北京亚太联华资产评估有限公司

资 格：具有从事证券、期货业务资格

评估基准日：2018年6月30日

价值类型：市场价值

评估方法：资产基础法

评估结论：

在评估基准日2018年6月30日，河南豫联煤业集团有限公司申报评估的资产总额为293,205.22万元，负债206,889.14万元，净资产（股东全部权益）86,316.08万元；评估值总资产为241,813.86万元，负债206,889.14万元，净资产（股东全部权益）……
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