公告日期：2019-02-15

债券简称：17益佰01 债券代码：143338.SH

贵州益佰制药股份有限公司



公开发行2017年公司债券（第一期）



临时受托管理事务报告（一）



发行人



贵州益佰制药股份有限公司



（住所：贵州省贵阳市白云大道220-1号）



债券受托管理人



（住所：中国（上海）自由贸易试验区商城路618号）



2019年2月





重要声明



本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》（以下简称“管理办法”）、《贵

州益佰制药股份有限公司公开发行2017年公司债券（第一期）募集说明书（面

向合格投资者）》（以下简称“《募集说明书》”）、《贵州益佰制药股份有限公司公

开发行2016年公司债券之受托管理协议》（以下简称“《受托管理协议》”）等

相关公开信息披露文件、第三方中介机构出具的专业意见以及贵州益佰制药股份

有限公司（以下简称“益佰制药”、“公司”或“发行人”）出具的相关说明文件以及

提供的相关资料等，由本次公司债券受托管理人国泰君安证券股份有限公司（以

下简称“国泰君安”）编制。



本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关

事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为国泰君安证券所作的

承诺或声明。请投资者独立征询专业机构意见，在任何情况下，投资者不能将本

报告作为投资行为依据。





一、本期债券核准文件及核准规模



本次公司债券已经中国证监会于2016年11月21日签发的“证监许可

[2016]2772号”文核准，公司获准向合格投资者公开发行面值总额不超过12亿元

的公司债券。



本次债券采取分期发行的方式，2017年10月19日至10月23日，发行人成

功发行5亿元2017年公司债券（第一期）（简称“17益佰01”，以下称“本期债券”）。

二、本期债券的基本情况



1、发行主体：贵州益佰制药股份有限公司。



2、债券名称：贵州益佰制药股份有限公司公开发行2017年公司债券（第一

期）。



3、发行总额：本期债券发行规模为5亿元。



4、票面金额及发行价格：本次债券的票面金额为100元，按面值平价发行。

5、债券品种和期限：本期债券存续期限为5年，附第3年末发行人调整票

面利率选择权和投资者回售选择权。



6、发行人调整票面利率选择权：发行人有权决定是否在本次债券存续期的

第3年末调整本次债券后2年的票面利率。发行人将于本次债券第3个计息年度

付息日前的第20个交易日，在中国证监会指定的信息披露媒体上披露关于是否

调整本次债券票面利率、调整幅度及关于投资者行使债券回售选择权的公告。若

发行人未行使调整票面利率选择权，则本次公司债券后续期限票面利率仍维持原

有票面利率不变。



7、投资者回售选择权：发行人发出关于是否调整本次债券票面利率及调整

幅度的公告后，投资者有权选择在第3个计息年度的付息日将其持有的全部或部

分债券按面值回售给发行人。第3个计息年度的付息日即为回售支付日，发行人

将按照上海证券交易所和证券登记机构相关业务规则完成回售支付工作。



8、回售申报期：投资者拟部分或全部行使回售选择权，需在发行人第一次

发出关于是否调整本次债券票面利率、调整幅度及关于投资者行使债券回售选择



权的公告日后3个交易日内进行登记。在回售申报期内，发行人将在中国证监会

指定的信息披露媒体上披露关于回售程序、回售申报期、回售价格、回售资金到

帐日等内容。债券持有人的回售申报经确认后不能撤销，相应的本次债券份额将

被冻结交易；回售申报期不进行申报的，则视为放弃回售选择权，继续持有本次

债券并接受上述关于是否调整本次债券票面利率及调整幅度的决定。



9、担保情况：本次债券为无担保债券。



10、还本付息方式及支付金额：本次债券采用单利按年计息，不计……
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