公告日期：2017-10-18

证券代码：600594.SH 证券简称：益佰制药 公告编号：2017-040



贵州益佰制药股份有限公司



（住所：贵州省贵阳市白云大道220-1号）



公开发行 2017 年公司债券（第一期）



发行公告



（面向合格投资者）



主承销商/债券受托管理人/簿记管理人



（住所：中国（上海）自由贸易试验区商城路618号）



签署日期：2017年10月17日



发行人及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、



误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。



重要提示



一、贵州益佰制药股份有限公司（以下简称“发行人”、“公司”或“益佰



制药”）已于2016年11月21日获得中国证券监督管理委员会证监许可[2016]2772



号批复核准面向合格投资者公开发行面值不超过12亿元（含12亿元）的公司债



券（以下简称“本次债券”）。



发行人本次债券采用分期发行方式，其中首期发行债券（以下简称“本期债



券”）发行规模为5亿元。剩余部分自中国证监会核准发行之日起二十四个月内



发行完毕。



本期债券名称为贵州益佰制药股份有限公司公开发行2017年公司债券（第



一期），债券简称为17益佰01，债券代码为143338。



二、本期债券发行规模为5亿元，每张面值人民币100元，发行数量不超过



500万张，发行价格为100元/张。



三、根据《公司债券发行与交易管理办法》、《证券期货投资者适当性管理



办法》和《上海证券交易所债券市场投资者适当性管理办法》相关规定，本期债



券仅面向合格投资者发行，公众投资者不得参与发行认购。本期债券上市后将被



实施投资者适当性管理，仅限合格投资者参与交易，公众投资者认购或买入的交



易行为无效。



四、经中诚信证券评估有限公司综合评定，发行人的主体信用等级为 AA，



评级展望为稳定；本期债券评级为AA级。本期债券上市前，发行人最近一期末



的净资产为45.27亿元（2017年6月30日合并财务报表中股东权益合计）；发



行人合并财务报表资产负债率为31.10%，母公司资产负债率为33.39%；发行人



2014-2016年度与2017年上半年实现归属于母公司所有者的净利润分别为4.78



亿元、1.89亿元、3.85亿元和1.84亿元，年均可分配利润为3.51亿元，根据目



前债券市场的发行情况，预期票面利率区间为5.50%至6.50%，以票面利率6.50%



测算，最近三个会计年度实现的年均可分配利润预计不少于本次债券一年利息的



1.5倍。发行人在本次发行前的财务指标符合相关规定。



五、本期债券发行结束后，公司将尽快向上海证券交易所提出关于本期债券



上市交易的申请。本期债券符合在上海证券交易所竞价交易系统、大宗交易系统



和固定收益证券综合电子平台的上市条件。



六、本期债券存续期限为5年，附第3年末发行人调整票面利率选择权和投



资者回售选择权



七、增信措施：本期债券为无担保债券。



八、本期债券票面利率询价区间为5.50%至6.50%，最终票面利率将根据簿



记建档结果确定。本期债券票面利率采取单利按年计息，不计复利。发行人和主



承销商将于2017年10月19日（T-1日）向网下合格投资者利率询价，并根据



利率询价情况确定本期债券的最终票面利率。发行人和主承销商将于2017年10



月 20日（T 日）在上海交易所网站（http://www.sse.com.cn）及巨潮资讯网



（http://www.cninfo.com.cn）上公告本期债券的最终票面利率，敬请投资者关注。



九、本期债券发行采取网下面向《公司债券发行与交易管理办法》、《证券



期货投资者适当性管理办法》和《上海证券交易所债券市场投资者适当性管理办



法》规定的合格投资者询价配售的方式。网下申购由发行人与主承销商根据簿记



建档情况进行债券配售。具体发行安排将根据上海证券交易……
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