公告日期：2019-02-20

债券代码：136332 债券简称：16泰豪01



债券代码：136602 债券简称：16泰豪02



泰豪科技股份有限公司



关于“16泰豪01”公司债券回售实施办法的公告



本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：



回售代码：100934



回售简称：泰豪回售



回售价格：按面值人民币100元/张（不含利息）



回售登记期：2019年2月27日、2019年2月28日、2019年3月1日

回售资金发放日：2019年3月25日（因2019年3月23日为非交易日，

故顺延至下一交易日）



票面利率是否上调：是，上调至4.75%



特别提示：



1、根据《泰豪科技股份有限公司公开发行2016年公司债券（第一期）募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”），泰豪科技股份有限公司（以下简称“公司”、“发行人”）有权决定在泰豪科技股份有限公司公开发行2016年公司债券（第一期）（债券简称“16泰豪01”，债券代码“136332”，以下简称“本期债券”）存续的第3年末是否上调后2年的票面利率。根据当前的市场环境，公司决定上调票面利率，上调后票面利率为4.75%，并在存续期后2年固定不变。



2、根据《募集说明书》设定的投资者回售选择权，在第3年末，发行人刊登关于是否上调本期债券票面利率及调整幅度的公告后，投资者有权选择在投资者回售登记期内进行登记，将持有的本期债券按面值全部或部分回售给发行人，或选择继续持有本期债券。



3、“16泰豪01”债券持有人，可根据本公告规定，在回售登记期内对其所

持有的全部或部分本期债券进行回售申报登记。本次回售登记期内不进行登记的，则视为放弃回售选择权。



4、本次回售等同于“16泰豪01”债券持有人于本期债券第3个计息年度付息日（即2019年3月25日，因2019年3月23日为非交易日，故顺延至下一交易日），以100元/张的价格（不含利息）卖出“16泰豪01”债券，请“16泰豪01”债券持有人慎重判断本次回售的风险。



5、本公告仅对本期债券持有人申报回售的有关事宜作简要说明，不构成对申报回售的建议，本期债券持有人欲了解本次债券回售的详细信息，请通过上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）查阅相关文件。



6、本次回售资金发放日指公司向本次有效申报回售的“16泰豪01”债券持有人支付本金及当期利息之日，即2019年3月25日（因2019年3月23日为非交易日，故顺延至下一交易日）。



现将本公司关于“16泰豪01”投资者回售安排的相关事宜公告如下：



一、本期债券基本情况



发行主体：泰豪科技股份有限公司；



债券名称：泰豪科技股份有限公司公开发行2016年公司债券（第一期）；

债券简称：16泰豪01；



债券代码：136332；



发行规模：本期债券发行规模为人民币5亿元；



债券期限：5年期固定利率债券，附第3年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权；



债券利率或其确定方式：本期公开发行的公司债券票面利率4.20%；本期公司债券票面利率在存续期的前3年保持不变；如发行人行使上调票面利率选择权，未被回售部分债券在存续期限后2年票面利率为债券存续期限前3年票面利率加上基点，在存续期限后2年固定不变；



信用级别：经中诚信证券评估有限公司综合评定，发行人主体长期信用等级为AA，本期债券的信用等级为AA；



担保情况：本期债券无担保；



主承销商、债券受托管理人：西部证券股份有限公司；



上市交易场所：上海证券交易所；



起息日：2016年3月23日；





付息日：2017年至2021年每年的3月23日。若投资者行使回售选择权，则其部分债券的付息日为2017年至2019年每年的3月23日。如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日；每次付息款项不另计利息；



兑付日：本期债券的兑付日期为2021年3月23日。若投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的兑付日为2019年3月23日。如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日；顺延期间兑付款项不另计利息。



二、本期债券回售价格



根据《募集说明书》的有关约定，回售的价格为债券面值（100元/张……
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