公告日期：2019-02-20

股票代码：600590 股票简称：泰豪科技 公告编号：临2019-010

债券代码：136332 债券简称：16泰豪01



债券代码：136602 债券简称：16泰豪02



泰豪科技股份有限公司



关于“16泰豪01”公司债券票面利率调整的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：



调整前适用的利率：4.20%



调整幅度：55bp



调整后适用的利率：4.75%



起息日：2019年3月23日



特别提示：



根据《泰豪科技股份有限公司公开发行2016年公司债券（第一期）募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”），泰豪科技股份有限公司（以下简称“公司”、“发行人”）有权决定在泰豪科技股份有限公司公开发行2016年公司债券（第一期）（债券简称“16泰豪01”，债券代码“136332”，以下简称“本期债券”）存续的第3年末是否上调后2年的票面利率。根据当前的市场环境，公司决定上调票面利率，上调后票面利率为4.75%，并在存续期后2年固定不变。



有关本期债券具体回售实施办法将另行公告。



为保证发行人上调票面利率选择权有关工作的顺利进行，现将有关事宜公告如下：



一、本期债券基本情况



发行主体：泰豪科技股份有限公司；





债券名称：泰豪科技股份有限公司公开发行2016年公司债券（第一期）；



债券简称：16泰豪01；



债券代码：136332；



发行规模：本期债券发行规模为人民币5亿元；



债券期限：5年期固定利率债券，附第3年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权；



债券利率或其确定方式：本期公开发行的公司债券票面利率4.20%；本期公司债券票面利率在存续期的前3年保持不变；如发行人行使上调票面利率选择权，未被回售部分债券在存续期限后2年票面利率为债券存续期限前3年票面利率加上基点，在存续期限后2年固定不变；



信用级别：经中诚信证券评估有限公司综合评定，发行人主体长期信用等级为AA，本期债券的信用等级为AA；



担保情况：本期债券无担保；



主承销商、债券受托管理人：西部证券股份有限公司；



上市交易场所：上海证券交易所；



起息日：2016年3月23日；



付息日：2017年至2021年每年的3月23日。若投资者行使回售选择权，则其部分债券的付息日为2017年至2019年每年的3月23日。如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日；每次付息款项不另计利息；



兑付日：本期债券的兑付日期为2021年3月23日。若投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的兑付日为2019年3月23日。如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日；顺延期间兑付款项不另计利息。



二、本期债券利率上调情况



本期债券在存续期内前3年票面利率为4.20%固定不变，在本期债券存续期第3年末，发行人决定将本期债券后2年的票面利率上调55bp，即2019年3月23日至2021年3月22日本期债券的票面利率为4.75%。本期债券采用单利按年计息，不计复利。



三、本期债券回售的相关机构



1、发行人：泰豪科技股份有限公司

地址：江西省南昌市高新开发区清华泰豪大楼

联系人：尹玮

电话：021-68790276

传真：021-68790276

邮政编码：200120

2、主承销机构：西部证券股份有限公司

地址：陕西省西安市新城区东新街319号8幢10000室

联系人：王元中

电话：010-68588095

传真：010-68588093

邮编：100045

3、托管人：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司

地址：上海市浦东新区陆家嘴东路166号中国保险大厦36楼

电话：021-68870587

传真：021-58888760

特此公告。



泰豪科技股份有限公司

董事会



2019年2月20日


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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。