公告日期：2019-02-20

泰豪科技股份有限公司

2019年第一次临时股东大会会议资料
二一九年二月


目录


泰豪科技股份有限公司2019年第一次临时股东大会会议议程............... 2
1、关于公司符合公开发行公司债券条件的议案........................... 3
2、关于公司申请公开发行公司债券的议案............................... 4
3、关于提请股东大会授权董事会办理发行公司债券相关事宜的议案......... 6
4、关于申请发行超短期融资票据和短期融资票据的议案................... 8

泰豪科技股份有限公司

2019年第一次临时股东大会会议议程

现场会议时间：2019年3月5日（周二）14:00
网络投票时间：通过交易系统投票平台的投票时间为2019年3月5日
9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过互联网投票平台的投票时间为
2019年3月5日9:15—15:00
现场地点：江西南昌国家高新开发区泰豪军工大厦一楼会议室
会议议程：
1、会议开始
2、宣读和审议议案
3、回答股东提问
4、投票表决
5、宣布表决情况
6、见证律师宣读法律意见书
7、宣读大会会议决议
8、会议结束


关于公司符合公开发行公司债券条件的议案

各位股东：

为进一步拓宽融资渠道，优化公司债务结构，公司拟公开发行公司债券。根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司债券发行与交易管理办法》和《上海证券交易所公司债券上市规则（2018年修订）》等法律、法规和规范性文件的有关规定，经公司自查论证，认为公司符合现行公司债券相关政策、法律、法规和规范性文件规定的条件与要求，具备公开发行公司债券的资格。

请各位股东审议。

2019年3月5日

关于公司申请公开发行公司债券的议案

各位股东：

鉴于公司2016年发行的5年期公司债将分别于2019年3月25日、2019年8月2日到达上调票面利率选择权和投资者回售选择权期限。为进一步拓宽公司融资渠道，优化负债结构，降低资金成本，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司债券发行与交易管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等有关法律法规及规范性文件的规定，并结合目前债券市场的情况和资金需求状况，公司拟公开发行公司债券，本次公开发行公司债券的方案如下：
1、发行规模

本次公司债券的发行规模不超过人民币15亿元（含15亿元），并且符合相关法律法规对公司债券发行规模上限的要求。本次公司债券在获中国证监会核准后一次或分期发行。具体发行规模提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据公司资金需求情况和发行时市场情况确定。

2、发行对象及向公司股东配售的安排

本次发行公司债券的发行对象为符合《管理办法》的合格投资者，投资者以现金认购。

本次发行公司债券不向公司股东优先配售。

3、债券品种和期限

本次发行公司债券的期限不超过5年（含5年），可以为单一期限品种，也可以为多种期限的混合品种。本次发行公司债券的具体期限构成和各期限品种的发行规模提请股东大会授权董事会或董事会授权人士在发行前根据国家有关规定及发行时的市场情况确定。

4、票面金额和发行价格

本次发行公司债券面值100元，按面值平价发行。

5、债券利率及确定方式

本次发行公司债券的票面利率或其确定方式提请股东大会授权董事会或董事会授权人士与主承销商根据相关规定及市场情况制定和调整。

6、发行方式


本次公司债券获准发行后，可以一次或分期形式在中国境内公开发行。具体发行方式提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据相关规定及市场情况确定，并按中国证监会最终核准的方式发行。

7、募集资金用途

本次发行公司债券所募集资金在扣除发行费用后，拟用于偿还公司债务以及补充流动资金。具体募集资金用途提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据公司资金需求情况和财务结构确定。

8、担保条款

本次公司债券具体担保方式提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据相关约定及市场情况确定。

9、赎回条款或回售条款

本次公司债券提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据实际情况确定投资者回售权、公司调整利率选择权等条款。

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