公告日期：2018-11-15

山东新华医疗器械股份有限公司

关于发行股份购买资产并募集配套资金之部分限售股

暂不申请上市流通的提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公告所述的词语或简称与2014年4月19日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《山东新华医疗器械股份有限公司向特定对象发行股份购买资产并募集配套资金报告书》中的词语或简称具有相同的涵义。

2014年4月18日和8月5日，山东新华医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”或“新华医疗”）分别与隋涌等10名自然人、中冠投资、德广诚投资、智望创投签署了《发行股份及支付现金购买资产协议》和《发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议》（以下合称“《购买资产协议》”），约定新华医疗以发行股份及支付现金的方式购买英德公司85%股权（以下简称“本次交易”）。

一、本次交易的主要内容

（一）本次交易方案

本次交易新华医疗通过发行股份及支付现金的方式购买英德公司85%股权（其中以发行股份方式购买隋涌等10名自然人、中冠投资、德广诚投资所持英德公司51%股权；以现金方式购买隋涌等10名自然人、德广诚投资、中冠投资、智望创投所持英德公司34%股权），同时为提高本次交易整合绩效，向2名其他特定投资者发行股份募集配套资金，用于上述现金购买英德公司34%股权（募集资金不足的以自有资金支付）。

根据《购买资产协议》，双方同意，标的资产的交易价格以大正海地人出具的、并经山能集团备案的评估报告的评估结果为依据，一致同意标的资产的交易

1、标的资产价款的支付方式

经交易各方协商，支付标的资产对价款的具体方式如下：

（1）公司向隋涌等10名自然人、德广诚投资、中冠投资以发行股份的方式购买其持有的英德公司51%股权，具体情况如下：

序号 名称 新华医疗向其发行股份数（股） 出让出资额所占比例
1 隋涌 930,519 8.48%

2 邱家山 855,339 7.80%

3 苏晓东 780,028 7.11%

4 魏旭航 479,351 4.37%

5 罗在疆 479,351 4.37%

6 李健 479,351 4.37%

7 方怡平 404,040 3.68%

8 杨远志 178,673 1.63%

9 阳仲武 150,056 1.37%

10 德广诚投资 198,997 1.81%

11 中冠投资 493,569 4.50%

12 马宗 164,523 1.50%

合计 5,593,797 51.00%

（2）公司以现金方式收购隋涌等10名自然人、德广诚投资、中冠投资、智望创投所持有的英德公司的34%股份，支付现金来自本次配套募集资金和自筹资金。具体如下：

序号 名称 新华医疗支付现金（万元） 出让出资额所占比例

1 隋涌 1,421.04 3.27%

2 邱家山 1……
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