公告日期：2024-04-10

证券代码：600585 证券简称：海螺水泥 公告编号：临 2024-16
安徽海螺水泥股份有限公司

Anhui Conch Cement Company Limited

关于附属公司拟注册发行中期票据及本公司拟为其
提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

为满足经营发展需要，优化债务结构，安徽海螺水泥股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）附属公司安徽海螺环保集团有限公司(以下简称“海螺环保集团”)拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行不超过人民币 30 亿元（含 30亿元）中期票据，并根据需要，拟由本公司为其提供担保，具体如下：

一、本次发行方案

（一）发行主体

安徽海螺环保集团有限公司

（二）发行规模

本次中期票据申请注册总额度为不超过人民币 30 亿元（含 30 亿元），最终的
发行额度将以中国银行间市场交易商协会注册通知书中载明的额度为准。

（三）发行时间

将根据市场环境和实际资金需求在注册有效期内择机一次或分期发行。

（四）发行利率

根据实际发行时银行间债券市场情况，以簿记建档的最终结果为准。


（五）发行期限

本次发行的中期票据期限不超过 5 年（含 5 年），具体发行的期限将根据海螺
环保集团的资金需求及市场情况确定。

（六）发行对象

中国银行间债券市场合格机构投资者（国家法律法规禁止的购买者除外）。

（七）募集资金用途

募集资金主要用于补充流动资金、偿还有息债务和项目建设等符合国家法律法规规定的用途。

（八）决议有效期

自本公司股东大会审议通过之日起至发行中期票据的注册及存续有效期内持续有效。

二、本次发行中期票据的授权事宜

为更好地把握中期票据的发行时机，提高融资效率，公司董事会提请股东大会授权董事会，并由董事会依法授权海螺环保集团，在法律法规、规范性文件以及本公司章程规定的范围内及决议有效期内全权处理与本次中期票据发行有关的事宜，包括但不限于：

（一）决定本次中期票据的发行时机，制定发行中期票据的具体方案以及修订、调整发行中期票据的具体发行条款，包括但不限于发行期限、发行时间、发行额度、发行利率、发行方式、承销方式等与发行方案有关的一切事宜；

（二）聘请为本次中期票据发行提供服务的主承销商及其他有关中介机构；

（三）负责修订、签署与本次发行中期票据有关的一切必要文件；

（四）办理与本次注册发行中期票据有关的各项手续，包括但不限于注册登记手续、发行及交易流通等事项的有关手续；

（五）在监管政策或市场条件发生变化时，除涉及有关法律法规及本公司章程规定必须由本公司股东大会重新表决的事项外，依据监管部门意见对本次发行中期票据的具体方案、发行条款等相关事项进行修订、调整；


（六）办理与本次发行中期票据有关的其它事项。

本次授权有效期限自本公司股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

三、本次发行中期票据的担保事宜

公司董事会同意根据本次海螺环保集团发行中期票据的需要，由本公司为其提供不超过人民币 30 亿元的全额连带责任保证担保，具体担保金额按照实际发行情况计算，并提请公司股东大会审议。

（一）被担保人基本情况

1、公司名称：安徽海螺环保集团有限公司

2、成立时间：2020 年 6 月 24 日

3、注册地点：安徽省江北产业集中区（除托管区域外）通江大道南侧 150 米江北新区建设指挥部 G 区 1-206 号。

4、注册资本：人民币 20,202 万元

5、法定代表人：李群峰

6、主营业务：环保科技领域内的技术开发、技术服务、技术咨询，固体废弃物处理（危化品除外），节能环保设备设计、研发、销售、安装，环保工程设计、施工（凭资质经营）。

7、主要财务数据：截至2023年12月31日，海螺环保集团总资产为人民币786,084万元，总负债为人民币 478,588 万元，净资产为人民币 307,486 万元,资产负债率为60.88%；2023 年度，海螺环保集团营业收入为人民币 163,132 万元，净利润为人民币 28,738 万元。

8、股权结构：海螺环保集团由本公司附属公司中国海螺环保控股有限公司（以下简称“海螺环保控股”，系一家于香港联合交易所有限公司上市之公司，股份代码：05……
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