公告日期：2018-09-25

江苏长电科技股份有限公司



关于对子公司增资的公告



本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：



投资标的名称：苏州长电新科投资有限公司（以下简称“长电新科”）、苏州长电新朋投资有限公司（以下简称“长电新朋”）、JCET-SC（SINGAPORE）PTE.LTD.（以下简称“JCET-SC”）、STATSCHIPPACPTE.LTD.（以下简称“星科金朋”）、江阴长电先进封装有限公司（以下简称“长电先进”）



投资金额：4.79亿美元等值人民币、9.5亿元人民币

一、本次增资概述



（一）增资基本情况



1、对长电新科、长电新朋等增资事项



公司于2015年要约收购新加坡星科金朋，并根据相关条款约定进行债务重组，2015年11月25日，星科金朋公开发行4.25亿美元优先级票据（期限5年，票面利率8.5%）以替换过桥贷款及部分债务。根据上述优先级票据约定的赎回条款，发行人可以自由选择提前赎回全部或部分票据（提前赎回需按约定条款支付赎回溢价）。公司从集团整体战略部署和综合成本考量，拟通过对长电新科、长电新朋、JCET-SC、星科金朋层层增资（直接增资或债转股）的形式，投入4.79亿美元至星科金朋，使其可在2018年11月24日后根据实际情况选择合适的时间提前赎回4.25亿美元优先级票据，以降低财务费用，提升盈利能力。



本次对各层级子公司的增资，将按各公司现有股权结构同比例增资，境内子公司以4.79亿美元等值人民币增资，境外子公司直接以美元增资。





经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏长电科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2018]1085号文）核准，公司向特定投资者非公开发行人民币普通股（A股）243,030,552股，共募集资金36.19亿元。募集资金使用安排如下：



单位：人民币万元

项目名称 总投资金额 拟投入募集资金

年产20亿块通信用高密度集成电路及模块封装项目 173,492 157,000

通讯与物联网集成电路中道封装技术产业化项目 235,000 94,471.64

偿还银行贷款 115,000 108,000

合计 523,492 359,471.64

其中“通讯与物联网集成电路中道封装技术产业化项目”（以下简称“中道封装项目”）的实施主体为全资子公司长电先进，公司拟向长电先进增资人民币9.5亿元以实施该募投项目，增资资金将根据项目进度分次到位。



（二）需履行的审阅程序



上述增资事项已分别经公司第六届董事会第二十次会议审议通过，尚需经股东大会批准。



（三）上述增资事项均不构成关联交易和上市公司重大资产重组事项。

二、本次增资对象的基本情况



（一）对长电新科、长电新朋等增资事项



长电新科、长电新朋、JCET-SC均为公司要约收购星科金朋而设立的特殊目的公司，无实际经营，与本公司的关系图如下：





江苏长电科技股份有限公司



100%



22.73% 苏州长电新科投资有限公司



77.27%



苏州长电新朋投资有限公司 境内



100%



JECT-SC（SINGAPORE）PTE.LTD. 境外



100%



STATSCHIPPACPTE.LTD.



1、长电新科



企业类型：有限公司

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