公告日期：2024-03-05

证券代码：600584 证券简称：长电科技 公告编号：临 2024-015
江苏长电科技股份有限公司

关于全资子公司长电科技管理有限公司
收购晟碟半导体（上海）有限公司 80%股权的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

江苏长电科技股份有限公司（下称“公司”）全资子公司长电科技管理有限公司（下称“收购方”或“长电管理公司”）拟以现金方式收购晟碟半导体（上海）有限公司（下称“标的公司”或“晟碟半导体”）80%的股权，收购对价约62,400 万美元（最终价格将根据交割前后的现金、负债和净营运资金等情况进行惯常的交割调整）。

本次交易不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》
规定的重大资产重组。

本次交易已经公司第八届董事会第五次临时会议审议通过，无需提交公
司股东大会批准。

就本次交易的后续事宜，公司将按照相关法律法规及公司《章程》的相
关规定，及时履行相应的信息披露义务。

风险提示：

（一）签署附属协议的风险。《股权收购协议》为本次交易的基础。本次交易相关方还将在《股权收购协议》的基础上进一步商定签署《股东协议》、《供应协议》以及其他附属交易文件（合称“附属协议”）；尽管本次交易相关方就附属协议的主要条款已经初步达成一致，签署附属协议仍然有一定的不确定性。
（二）政府审批/备案的风险。本次交易尚需履行完毕必要的政府部门批准/备案程序，能否最终履行完毕该等批准/备案程序具有不确定性；

（三）标的公司经营风险。由于未来市场、政策及行业环境可能存在变化，可能会导致标的公司未来经营状况出现不达预期经营目标的风险，如原材料价格
大幅波动导致的产品盈利波动的风险、受国家宏观政策调控带来的经营影响等；
（四）人员流失风险。根据《股权收购协议》，标的公司部分员工将在本次交易交割前或在提供完过渡服务后，从标的公司转移至出售方或其关联方。此外，尽管双方致力于在交割后维持标的公司员工待遇、福利的稳定，但由于本次交易可能会导致标的公司内部管理、企业文化等方面的差异或调整，收购完成后标的公司可能出现人员流失的情况。交易完成后，若标的公司不能有效保留核心人员，则可能给公司的经营和业务产生一定的不利影响。公司将加强宣传引导，增强各级员工对标的公司未来发展的信心，稳定员工队伍。

一、交易概述

（一）交易概述

2024 年 3 月 4 日，长电管理公司、SANDISK CHINA LIMITED（下称“出
售方”）双方签署了具有法律约束力的《股权收购协议》，长电管理公司拟以现金方式收购出售方持有的晟碟半导体 80%股权，交易对价以北京亚太联华资产评估有限公司出具的“亚评报字（2024）第 45 号”评估报告为依据，由交易双方协商确定。经交易双方充分沟通协商交易对价约 62,400 万美元（最终价格将根据交割前后的现金、负债和净营运资金等情况进行惯常的交割调整）。本次交易完成后，收购方持有标的公司 80%股权，出售方持有标的公司 20%股权。

（二）本次交易的目的和原因：

1、根据 WSTS（世界半导体贸易统计组织）统计，存储芯片是半导体第二大细分市场，占比 28%左右，2024 年预计存储芯片市场规模将达到 1,300 亿美
元。在全球存储市场中，NAND 闪存芯片规模约占 40%左右，2021 年到 2027 年
的复合增长率为 8%。

2、出售方母公司 WesternDigitalCorporation （“西部数据”）是全球领先的存储器厂商，自 2003 年起便与公司建立起了长期合作关系，是公司的重要客户之一。

3、标的公司成立于 2006 年，位于上海市闵行区，主要从事先进闪存存储产品的封装和测试，产品类型主要包括 iNAND 闪存模块，SD、 MicroSD 存储器等。产品广泛应用于移动通信，工业与物联网，汽车，智能家居及消费终端等领域。其工厂高度自动化，拥有较高的生产效率，是一家在质量、运营、可持续发
展等方面屡获大奖的“灯塔工厂”。

4、标的公司的经营活动和产品范围符合公司的战略和产品规划，本次交易完成之后，公司将进一步有效配置资源，扩大相关产品的市场份额。

5、本次交易完成之后，标的公司将成为公司与西部数据分别持股 80/20 的合资公司，交易将有助于公司与西部数据建立起更紧密的战略合作关系，增强客户黏性。

6、本次交易完成之后，出售方及其关联方在一段时间内将持续作为标的公司……
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