公告日期：2023-12-07

证券代码：600575 证券简称：淮河能源 公告编号：临2023-066
淮河能源（集团）股份有限公司

关于收购淮河能源淮南潘集发电有限责任公司 100%
股权暨关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：

淮河能源（集团）股份有限公司（以下简称“淮河能源”、“上市公司”或“公
司”）拟以现金方式收购淮河能源电力集团有限责任公司（以下简称“淮
河电力”）持有的淮河能源淮南潘集发电有限责任公司（以下简称“潘集
发电公司”、“标的公司”或“标的”）100.00%股权（以下简称“本次关联交
易”或“本次交易”）。本次交易对价以安徽中联国信资产评估有限责任
公司（以下简称“安徽中联国信”）出具的“《资产评估报告》皖中联国
信评报字〔2023〕第197号”（以下简称“《资产评估报告》”）所载并经
淮河能源控股集团有限责任公司（以下简称“淮河控股”）核准的评估值
为依据确定，共计118,079.86万元。

根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，本次交易的交易对
方淮河电力为上市公司关联法人，本次交易构成关联交易。

本次交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的重大资产
重组。

本次交易已经上市公司第七届董事会第二十次会议、第七届监事会第十
七次会议、第八届董事会第二次会议、第八届监事会第二次会议审议通
过，关联董事回避表决，独立董事进行了事前认可并发表独立意见。本
次交易尚须获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将
放弃行使在股东大会上对该议案的投票权。

除本次交易外，截至本公告日，过去12个月，上市公司及下属子公司与
关联人淮河电力及其控制的企业未发生其他非日常关联交易；截至本公
告日，过去12个月，上市公司与不同关联人之间未发生相同交易类别下

的关联交易。

一、本次关联交易概述
（一）本次交易的基本情况

淮河能源拟以现金方式收购淮河电力持有的潘集发电公司 100.00%股权，资金来源为上市公司自有资金，不属于募集资金。上市公司与淮河电力已于 2023年 9 月 1 日签署附条件生效的《淮河能源（集团）股份有限公司与淮河能源电力
集团有限责任公司之资产购买协议》，并于 2023 年 12 月 6 日签署《淮河能源（集
团）股份有限公司与淮河能源电力集团有限责任公司关于资产购买协议的补充协议》。

本次交易中，潘集发电公司 100.00%股权的交易价格以符合相关法律法规要求的资产评估机构安徽中联国信出具的并经淮河控股核准的《资产评估报告》所载评估值为基础协商确定。安徽中联国信依照国家评估相关法律法规，就潘集发
电公司截至 2023 年 5 月 31 日的全部权益价值进行了评估。本次评估采用资产基
础法和收益法，具体如下：

单位：万元

评估标的 股东全部权 评估方法 评估值 增值额 增值率 评估结论选
益账面值 取方法

潘集发电公 资产基础法 118,079.86 5,468.04 4.86%

司 100%股权 112,611.82 资产基础法
收益法 120,000.00 7,388.18 6.56%

传统能源行业属于重资产行业，生产设施投资占总资产比例较大，采用资产基础法能更好地反映公司价值，采用资产基础法的评估结果相对更具可信性。采用资产基础法可以更为合理地从资产再取得途径，反映企业现有资产的重置价值，反映企业股东权益的市场价值。因此，本次交易选用资产基础法评估结果作为最终评估结论，即潘集发电公司的股东全部权益价值为 118,079.86 万元。上述评估结果已经淮河控股核准。参考上述评估结果，经各方协商，潘集发电公司股权的定价以其《资产评估报告》所载并经淮河……
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