公告日期：2023-12-07

股票简称：山鹰国际 股票代码：600567 公告编号：临 2023-098

债券简称：山鹰转债 债券代码：110047



债券简称：鹰 19 转债 债券代码：110063



山鹰国际控股股份公司



2019年可转换公司债券2023年付息公告



本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



重要内容提示：



可转债付息债权登记日：2023 年 12 月 12 日



可转债除息日：2023 年 12 月 13 日



可转债兑息发放日：2023 年 12 月 13 日



山鹰国际控股股份公司（以下简称“公司”）于 2019 年 12 月 13 日发行的

山鹰国际控股股份公司可转换公司债券（以下简称“本期债券”或“鹰 19 转债”）

将于 2023 年 12 月 13 日支付自 2022 年 12 月 13 日至 2023 年 12 月 12 日期间的

利息。根据《山鹰国际控股股份公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的有关规定，现将有关事项公告如下：



一、本期债券的基本情况



1、债券名称：2019 年山鹰国际控股股份公司可转换公司债券



2、债券简称：鹰 19 转债



3、债券代码：110063



4、证券类型：可转换为公司 A 股股票的可转换公司债券



5、发行规模：186,000 万元



6、发行数量：18,600,000 张（1,860,000 手）



7、票面金额和发行价格：每张面值为人民币 100 元，按面值平价发行



8、可转债基本情况：



（1）债券期限：自发行之日起 6 年，即 2019 年 12 月 13 日至 2025 年 12 月



（2）票面利率：第一年 0.3%、第二年 0.5%、第三年 0.9%、第四年 1.5%、

第五年 2.0%、第六年 2.5%



（3）还本付息的期限和方式



本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式，到期归还本金和最后一年利息



①年利息计算



年利息指可转换公司债券持有人按持有的可转换公司债券票面总金额自可转换公司债券发行首日起每满一年可享受的当期利息。年利息的计算公式为：

年利息=本次发行的可转换公司债券持有人在计息年度（以下简称“当年”或“每年”）付息债权登记日持有的可转换公司债券票面总金额×当年适用票面利率



②付息方式



A、本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式，计息起始日为可转换公司债券发行首日。



B、付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日，公司将在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前（包括付息债权登记日）已转换或已申请转换为公司股票的可转换公司债券，公司不再向其支付本计息年度及以后计息年度的利息。



C、付息日：每年的付息日为本次发行的可转换公司债券发行首日起每满一年的当日。如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个工作日，顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。



D、可转换公司债券持有人所获得利息收入的应付税项由持有人承担。



（4）转股期限：本次发行的可转换公司债券转股期限自发行结束之日（T+4日）起满六个月后的第一个交易日起至可转换公司债券到期日止。



（5）初始转股价格：3.30 元/股



（6）最新转股价格：2.37 元/股（因公司实施 2020 年年度利润分配方案，

根据《募集说明书》的规定，自 2021 年 7 月 5 日起，本期债券转股价格由 3.30

元/股调整为 3.26 元/股。因公司实施 2021 年年度利润分配方案，根据《募集说

明书》的规定，自 2022 年 6 月 2 日起，本期债券转股价格由 3.26 元/股调整为



2022 年 11 月 2 日起，本期债券转股价格由 3.15 元/股调整为 2.40 元/股。因公

司回购股份注销完成，根据《募集说明书》规定，自 2023 年 6 月 1 日起，本期

债券转股价格由 2.40 元/股调整为 2.37 元/股。）



（7）信用评级情况：公司主体信用等级为 AA+，评级展望为负面，本期债券信用等级为 AA+



（8）信用评级机构：联合资信评估股份有限公……
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