公告日期：2024-07-04

A 股简称：深高速 股票代码：600548
H 股简称：深圳高速公路股份 股票代码：00548
关于深圳高速公路集团股份有限公司

向特定对象发行股票申请文件的

审核问询函的回复

保荐人（主承销商）

广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座

二〇二四年七月

上海证券交易所：

深圳高速公路集团股份有限公司（以下简称“发行人”、“公司”或“深高
速”）于 2024 年 6 月 7 日收到上海证券交易所（以下简称“上交所”）出具的
《关于深圳高速公路集团股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的审核问询函》（上证上审（再融资）〔2024〕143 号），中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐人”）作为公司本次向特定对象发行股票的保荐人（主承销商），会同发行人及发行人律师北京国枫律师事务所（以下简称“发行人律师”）和申报会计师德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“申报会计师”）等相关方，本着勤勉尽责、诚实守信的原则，就审核问询函所列示的问题逐项进行了核查、落实和认真讨论，现回复如下，请予审核。

本审核问询函回复中的字体代表以下含义：

审核问询函所列问题 黑体（加粗）

对问题的回答 宋体（不加粗）

本审核问询函回复中若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，为四舍五入原因造成。

如无特别说明，本审核问询函回复中的报告期指 2021 年度、2022 年度、2023
年度及 2024 年 1-3 月，报告期各期末指 2021 年末、2022 年末、2023 年末及 2024
年 3 月末，简称与《深圳高速公路集团股份有限公司 2023 年度向特定对象发行A 股股票募集说明书（申报稿）》保持一致。


目录


目录...... 2
1.关于发行方案 ...... 3
2.关于本次募投项目 ...... 12
3. 关于经营情况 ...... 39
4. 关于经营合规性 ...... 80
5. 关于房地产业务 ...... 99
6. 关于财务性投资及类金融业务 ...... 121
7.关于其他 ...... 144

1.关于发行方案

根据申报材料，本次发行对象为包括深圳国际控股有限公司（以下简称深圳国际）全资子公司新通产实业开发（深圳）有限公司（以下简称新通产）在内的不超过 35 名特定投资者，新通产拟认购金额不超过人民币 15.10 亿元，且本次发行后深圳国际合计间接持有发行人股份的比例不低于 45.00%。

请发行人说明：（1）新通产参与认购的主要考虑，用于本次认购的资金来源，是否为自有资金；（2）新通产的认购金额是否符合《上海证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》第 35 条关于认购金额和金额区间的相关规定；（3）新通产及其关联方从定价基准日前六个月至本次发行完成后六个月内是否存在减持公司股票的情况或减持计划，是否违反《证券法》关于短线交易的有关规定；（4）本次发行完成后，新通产及其一致行动人在公司拥有权益的股份比例，相关股份锁定期限是否符合上市公司收购等相关规则的监管要求。

请保荐机构及发行人律师核查并发表意见，并就发行人是否符合《监管规则适用指引——发行类第 6 号》第 9 条的相关规定发表明确意见。

回复：

一、新通产参与认购的主要考虑，用于本次认购的资金来源，是否为自有资金

（一）新通产参与本次认购的背景及主要考虑

本次发行前，深圳国际通过新通产、深广惠及 Advance Great Limited（晋泰
有限公司）三家全资子公司间接持有公司合计 51.561%股份，其中新通产直接持有公司 30.025%股份，为第一大股东。深圳国际作为公司间接控股股东，看好公司未来的发展前景，考虑到公司未来发展战略规划、同时为提振市场信心，拟通过其下属全资子公司新通产作为发行对象参与本次认购。具体考虑如下：

1、助力公司实施未来发展战略规划，增强公司市场竞争力

公司所处的高速公路行业属于资金密集型行业，公路项目建设及运营的前期资金投入量大、开发周期和投资回收期长。随着公司外环高速三期项目……
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