山东黄金(600547)9月30日晚间公告，公司计划以协议安排的方式将恒兴黄金(02303.HK)私有化，并收购其100%股份，收购对价将全部以公司发行的H股股份支付。恒兴黄金股东将按照其持有的每1股股份，获得5/29股山东黄金H股股份。恒兴黄金核心资产是位于新疆伊哈萨克自治州伊宁县的金山金矿采矿权开采项目。恒兴黄金2019年储量和年产量分别为40.93吨、2.66吨。公司股票将于10月9日开市后开始交易。

　　恒兴黄金为中国新晋黄金开采公司，拥有及经营以设计年选矿能力及预计黄金产量(完全达产时)计为中国新疆最大的金矿，即金山金矿。

　　截至2020年6月30日，恒兴黄金已发行9.257亿股股份，柯希平、柯家琪父子间接控制恒兴黄金75%的股份，其他股东持有恒兴黄金25%的股份。董事长柯希平为恒兴黄金的实际控制人。

　　恒兴黄金核心资产是位于新疆维吾尔自治区伊哈萨克自治州伊宁县的金山金矿采矿权开采项目。金山金矿采矿权开采项目位于新疆维吾尔自治区西北部伊宁市北东方向，直线距离45km，行政区划属新疆伊犁哈萨克自治州伊宁县。

　　金山金矿采矿权开采项目矿区面积为5.7235平方公里，采矿权有效期为2012年6月27日至2024年6月27日，期满后按照大型矿山标准延长期限最长不超过30年。该项目已于2012年1月17日取得矿山开采必备的发改部门核准批复文件，于2011年10月24日取得环保部门环境影响评价批复文件，于2018年10月16日取得安监部门的《安全生产许可证》。至此，金山金矿采矿权建设项目已取得全部必要的行政机关审批文件，实现合法开采及生产。

　　今年8月恒兴黄金披露上半年业绩，今年上半年公司实现黄金产量为20,544盎司，收入达2.53亿元(人民币，下同)，来自黄金开采分部的收益为2.53亿元，公司股东应占溢利5515.4万元，基本每股盈利0.06元。

　　恒兴黄金在中报中表示，今年上半年黄金销售平均价格与全球黄金价格趋势一致，达到每克人民币381.9元。集团资产情况仍然健康，债务比率为11%，并无银行借贷。集团仍致力通过技术优化不断提高回收率。半工业测试已于今年6月开始。回顾期间，集团已投入350万元用于约11.4万平方米的生态恢复治理。

　　值得注意的是，在山东黄金披露私有化方案前，恒兴黄金股价已持续大涨。9月29日大涨11%，随即公司股票在9月29日下午2时21分暂停买卖。目前恒兴黄金收报3.73港元，最新市值35亿港元。

　　按照交易方案，山东黄金将以协议安排的方式将恒兴黄金私有化，并收购其100%股份，收购对价将全部以公司发行的H股股份进行支付。本次收购前，山东黄金及关联方未持有恒兴黄金的任何股份。同时，山东黄金将发行的H股股份总数不超过1.59亿股，恒兴黄金股东将按照其持有的每1股股份，获得5/29股山东黄金H股股份。

　　山东黄金表示，收购恒兴黄金完成后，公司将在新疆拥有首个黄金矿业项目，得以进一步拓展在境内的黄金资产布局，有利于本公司持续不断加大资源/储量以及重点金矿项目的储备和建设，为持续打造世界级的黄金生产商奠定扎实的资源基础。

　　同时，恒兴黄金将被纳入公司的合并报表范围，公司勘探、开采和选冶技术实力雄厚，黄金资产管理能力突出，本公司将依靠自身实力和协同效应，显著提升目标公司的资产价值。本次收购符合公司发展战略，将进一步巩固公司全球大型黄金生产企业的地位。

　　恒兴黄金2019年储量和年产量分别为40.93吨、2.66吨，收购完成后，山东黄金的黄金储量和产量规模将得到进一步提升，有助于进一步巩固公司的“十三五”发展成果，为“十四五”的开局奠定良好基础。