公告日期：2024-04-16

中银国际证券股份有限公司

关于

山东黄金矿业股份有限公司

向特定对象发行 A 股股票

之

上市保荐书

保荐机构（主承销商）

上海市浦东新区银城中路 200 号中银大厦 39 楼

二〇二四年四月


声 明

中银国际证券股份有限公司（以下简称“中银证券”或“保荐机构”）接受山东黄金矿业股份有限公司（以下简称“发行人”、“公司”或“山东黄金”）的委托，担任其向特定对象发行 A 股股票事项（以下简称“本次发行”或“发行”）的保荐机构。本保荐机构及其指定的保荐代表人做出如下承诺：

本保荐机构及其指定的保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《上海证券交易所股票上市规则（2023 年 2 月修订）》（以下简称“《上市规则》”）等有关法律法规和中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）及上海证券交易所（以下简称“上交所”）的有关规定，遵照诚实守信、勤勉尽责的原则，严格按照依法制订的业务规则、行业自律规范出具本上市保荐书，并保证所出具文件内容的真实性、准确性和完整性。

（本上市保荐书中如无特别说明，相关用语具有与《山东黄金矿业股份有限公司向特定对象发行 A 股股票募集说明书》中相同的含义。）


目 录


声 明...... 1
一、发行人基本情况 ...... 3
二、本次发行情况 ......11
三、保荐代表人、项目协办人及项目组其他成员情况...... 14
四、保荐机构是否存在可能影响公正履行保荐职责情形的说明...... 15
五、保荐机构按照有关规定应当承诺的事项...... 16
六、保荐机构对发行人就本次证券发行履行的决策程序的说明...... 17
七、保荐机构关于发行人本次证券发行符合上市条件的说明...... 19
八、对公司持续督导期间的工作安排 ...... 25
九、保荐机构和相关保荐代表人的联系地址、电话和其他通讯方式...... 26
十、保荐机构对本次向特定对象发行股票及上市的推荐结论...... 26
一、发行人基本情况

（一）发行人基本信息

中文名称： 山东黄金矿业股份有限公司

英文名称： Shandong Gold Mining Co.,Ltd.

注册地址： 济南市历城区经十路 2503 号

法定代表人： 李航

成立日期： 2000 年 1 月 31 日

股票上市地： 上海证券交易所及香港联合交易所有限公司

公司 A 股简称： 山东黄金

公司 A 股代码： 600547

公司 H 股简称： 山东黄金

公司 H 股代码： 1787

联系地址： 济南市历城区经十路 2503 号

邮政编码： 250100

电话号码： 0531-67710376

传真号码： 0531-67710380

网址： www.sdhjgf.com.cn

电子信箱： hj600547@163.com

（二）发行人的主营业务

发行人是一家集采、选、冶于一体的大型上市公司，主营业务包括黄金开采、选冶、黄金矿山专用设备、建筑装饰材料（不含国家法律法规限制产品）的生产、销售，主要生产标准金锭和各种规格的投资金条和银锭等产品。

黄金业务为发行人的核心业务，收入及利润占比均较高。报告期内，发行人黄金业务收入占总营业收入的比例均达到 85%以上。公司的黄金业务形成了集黄金勘探、采矿、选冶、冶炼（精炼）和黄金产品深加工、销售等于一体完整产业链条，并拥有行业领先的科技研发体系，是我国主要矿产金生产企业之一，连续多年黄金产量位居前列。

公司的黄金产品主要包括自产金、外购金和小金条。其中，自产金业务是公司下属矿山企业自行开采的金矿石冶炼成标准金锭在上海黄金交易所进行销售的业务，该部分业务毛利率较高，对公司利润贡献较大。近年来，随着公司在境内外的矿山收购及整合，自产金成为公司未来的重要发展方向；外购金业务为公司外购合质金，经冶炼公司精炼生产成标准金锭通过上海黄金交易所进行销售；
小金条业务为公司采购标准金锭，加工制成非标准金条、金锭或其他定制黄金产品进……
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