公告日期：2024-02-26

证券代码：600547 证券简称：山东黄金 编号：临 2024-013
山东黄金矿业股份有限公司

关于控股子公司银泰黄金收购 Osino Resources Corp.
股权的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：

山东黄金矿业股份有限公司（以下简称“山东黄金”或“公司”）控股子公司银泰黄金股份有限公司（以下简称“银泰黄金”）拟通过下属海南盛蔚贸易有限公司在加拿大设立的全资子公司（以下简称“买方”），以每股 1.90 加元的价格，现金方式收购 Osino Resources Corp.（以下简称“Osino”或“目标公司”）现有全部已发行且流通的普通股及待稀释股份。本次收购的交易金额约为3.68 亿加元，收购完成后，银泰黄金将通过买方持有 Osino 100%股权。

本次交易尚需 Osino 股东大会以及相关监管机构、法院和证券交易所批
准，能否获得批准尚存在不确定性。

一、本次交易概述

（一）2024 年 2 月 25 日，公司召开第六届董事会第五十五次会议，审议通
过了《关于控股子公司银泰黄金收购 Osino Resources Corp.股权的议案》，公司8 名董事均参与表决，以全票同意表决通过本议案。

（二）买方以每股1.90加元的价格，现金方式收购Osino现有全部已发行且流通的普通股及待稀释股份，本次收购的交易金额约为3.68亿加元，收购完成后，银泰黄金将通过买方持有Osino100%股权。

为支持Osino正常运营以及Twin Hills金矿项目的顺利推进，在本次交易中，买方与0sino签署了《可转债协议》，金额为17,416,196.97美元，债利率为6.8%。如发生反向分手费事件，可转债未偿付本息将以每股1.39加元的转股价自动转换为Osino的普通股。在2024年12月31日之前，买方可按照转股价自愿将全部或者部分可转债未偿付本息转换为普通股。

（三）本次交易不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。本次交易属公司
董事会审议权限范围，无需提交股东大会审议。

（四）本次交易尚需 Osino 股东大会以及相关监管机构、法院和证券交易所批准，能否获得批准尚存在不确定性。

二、交易标的基本情况

（一）目标公司基本情况

Osino是一家在加拿大注册的矿业公司，分别在加拿大多伦多证券交易所（TSXV）（股票代码：OSI）、纳米比亚证券交易所（股票代码：OSN）、德国法兰克福证券交易所（股票代码：RSR1）以及美国OTCQX国际市场（股票代码：OSIIF）上市。Osino基本情况请见https://osinoresources.com/。

1、公司名称：Osino Resources Corp.

2、成立日期：2005年11月22日

3、企业性质：有限公司

4、经营范围：进行矿业勘探和开发，包括勘探和开发Twin Hills金矿项目，以及收购其他矿业资产的经营活动

5、注册地址：Suite 1890-1075 West Georgia Street, Vancouver, British
Columbia, Canada

6、主要办公地址：Suite 810–789 West Pender Street, Vancouver, British
Columbia, Canada

7、董事：Heye Daun（首席执行官）、Alan Friedman（董事会主席）、DavidHodgson、Lazarus Shigwedha、Margot Naudie、Marvin Singer

8、财务指标

截至2023年09月30日，目标公司总资产2,274.30万加元,总负债为2,536.57万加元，归母净资产-262.27万加元；2023年前三季度无营业收入,亏损1,479.24万加元，综合亏损1,520.48万加元。(以上数据未经审计)

截至2022年12月31日，目标公司总资产为2,494.70万加元，总负债为1,453.27万加元，归母净资产为1,041.42万加元；2022财年无营业收入,亏损3,032.68万加元，综合亏损3,051.98万加元。(以上为经审计的数据)

9、其他情况

截至本公告日，不存在涉及Osino核心资产的重大争议、诉讼或仲裁事项。
不存在Osino为集团外第三方提供融资和担保的情况。

截至本公告日，Osino良好存续，不存在破产清算的情……
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