公告日期：2018-05-03

长城国瑞证券有限公司

关于

甘肃省农垦集团有限责任公司要约收购

甘肃莫高实业发展股份有限公司

之

持续督导意见

财务顾问

二零一八年四月

释义

除非文义另有所指，在本报告中下列简称具有以下含义：

莫高股份、上市公司、被指 甘肃莫高实业发展股份有限公司，股票代码：600543.SH

收购公司

本报告书、要约收购报告指 甘肃莫高实业发展股份有限公司要约收购报告书

书

要约收购报告书摘要、摘指 甘肃莫高实业发展股份有限公司要约收购报告书摘要

要

甘肃农垦、收购人、公司指 甘肃省农垦集团有限责任公司

黄羊河集团 指 甘肃黄羊河农工商（集团）有限责任公司，甘肃农垦之子

公司

甘肃农垦资产 指 甘肃省农垦资产经营有限公司，甘肃农垦之子公司

甘肃国投 指 甘肃省国有资产投资集团有限公司，甘肃农垦之控股股东

甘肃农垦建筑 指 甘肃省农垦建筑工程公司，甘肃农垦之子公司

财务顾问、长城国瑞证券指 长城国瑞证券有限公司，本次要约收购财务顾问

法律顾问、律师 指 甘肃玉榕律师事务所

上交所、交易所 指 上海证券交易所

中国证监会 指 中国证券监督管理委员会

登记结算公司、中证登上指 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司

海分公司

《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》

《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》

《收购办法》 指 《上市公司收购管理办法》

《准则17号》 指 《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 17

号——要约收购报告书》

元、万元 指 人民币元、人民币万元

一、基本情况

为提高甘肃农垦对莫高股份的持股比例，巩固国有控股权，根据《证券法》和《收购办法》的相关规定，甘肃农垦以要约方式向除甘肃农垦、黄羊河集团、甘肃农垦资产及甘肃国投以外的莫高股份股东发出部分要约，要约收购股份数量为16,056,000股，占上市公司总股本的5%，要约收购的价格为13.42元/股。 本次要约收购前，甘肃农垦直接持有莫高股份29,763,636股，占上市公司总股本的9.27%；通过全资子公司黄羊河集团、甘肃农垦资产间接持有莫高股份62,416,481股，占上市公司总股本的19.44%；甘肃农垦直接和间接持有上市公司总股本的28.71%。甘肃农垦控股股东甘肃国投持有莫高股份3,307,900股，占上市公司总股本的1.03%。甘肃农垦及其控股股东合计持有上市公司总股本的29.74%。

本次要约收购完成后甘肃农垦直接持有莫高股份45,819,636股，间接持有

莫高股份62,416,481股，占上市公司总股本的33.71%。甘肃农垦及其控股股东

合计持有莫高股份111,544,017股，占上市公司总股本的34.74%。

莫高股份于2017年5月11日公告了《甘肃莫高实业发展股份有限公司要约

收购报告书》，本次要约收购期限共计30个自然日，期限自2017年5月15日至

2017年6月13日。2017年6月15日，莫高股份公告了《甘肃莫高实业发展股

份有限公司关于甘肃省农垦集团有限责任公司要约收购公司股份结果的公告》，截止2017年6月13日，本次要约收购期满，根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提供的数据统计，在2017年5月15日至2017年6月13日要约收购期间，最终有1,115个账户共计27,262,110股股份接受收购人发出的要约。预受要约股份的数量超过16,056,000股，甘肃农垦将按照同等比例收购预受要约的股份……
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