公告日期：2024-04-30

华英证券有限责任公司
关于河南豫光金铅股份有限公司
向不特定对象发行可转换公司债券

之

发行保荐书

保荐人（主承销商）

（无锡市新吴区菱湖大道 200 号中国物联网国际创新园 F12 栋）

二〇二四年四月


华英证券有限责任公司

关于河南豫光金铅股份有限公司

向不特定对象发行可转换公司债券之发行保荐书

华英证券有限责任公司（以下简称“本保荐机构”、“华英证券”）接受河南豫光金铅股份有限公司（以下简称“豫光金铅”、“公司”或“发行人”）的委托，担任豫光金铅本次向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称“本项目”）的保荐机构，李常均和赵健程作为本保荐机构具体负责推荐的保荐代表人，特此向上海证券交易所、中国证监会出具本项目发行保荐书。

本保荐机构及其保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）以及中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）颁布的《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称“《证券发行注册办法》”）《可转换公司债券管理办法》（以下简称“《可转债管理办法》”）《发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 27 号——发行保荐书和发行保荐工作报告》等有关法律、法规和中国证券监督管理委员会的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具发行保荐书，并保证所出具文件的真实性、准确性和完整性。
本发行保荐书中如无特别说明，相关用语或简称具有与《河南豫光金铅股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》中相同的含义。


目录


第一节 本次证券发行基本情况 ...... 4

一、保荐机构名称 ...... 4

二、保荐机构指定保荐代表人情况 ...... 4

三、保荐机构指定项目协办人及项目组其他成员情况 ...... 4

四、本次保荐发行人证券发行的类型 ...... 5

五、本次保荐的发行人基本情况 ...... 5

六、保荐机构和发行人关联关系的核查 ...... 15

七、保荐机构内部审核程序和内核意见 ...... 16

第二节 保荐机构承诺事项 ...... 18

一、保荐机构对本次发行保荐的一般承诺 ...... 18

二、保荐机构对本次发行保荐的逐项承诺 ...... 18

三、保荐机构及保荐代表人特别承诺 ...... 19

第三节 关于有偿聘请第三方机构和个人等相关行为的核查...... 20
第四节 对本次证券发行的推荐意见 ...... 21

一、保荐机构对本次证券发行的推荐结论 ...... 21

二、本次发行的决策程序合法 ...... 21

三、本次发行符合《证券法》规定的发行条件 ...... 22

四、本次发行符合《证券发行注册办法》规定的发行条件 ...... 24

五、本次发行符合《可转债管理办法》的规定 ...... 29
六、本次发行符合《〈证券发行注册办法〉第九条、第十条、第十一条、第
十三条、第四十条、第五十七条、第六十条有关规定的适用意见——证券期

货法律适用意见第 18 号》的规定 ...... 32
七、关于即期回报摊薄情况的合理性、填补即期回报措施及相关承诺主体的

承诺事项的核查意见 ...... 34
八、关于发行人向不特定对象发行可转换公司债券申请文件反馈意见“问题


14”的核查意见...... 34

九、发行人存在的主要风险 ...... 52

十、发行人的行业未来前景 ...... 62

附件 1： ...... 67

第一节 本次证券发行基本情况

一、保荐机构名称

华英证券有限责任公司。

二、保荐机构指定保荐代表人情况

华英证券指定李常均、赵健程作为豫光金铅本次向不特定对象发行可转换公司债券的保荐代表人。

李常均：保荐代表人，2011 年开始从事投资银行业务。曾参与或负责的项目包括：中国人保集团（601319.SH）A+H 股 IPO 项目、科强股份（873665.BJ）IPO 项目、财信发展（000838.SZ）再融资项目、本钢板材（000761.SZ）再融资项目、周黑鸭（1458.HK）等多个项目。目前作为……
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