公告日期：2017-09-20

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证券代码： 600525 证券简称： 长园集团 公告编号： 2017108

长园集团股份有限公司

关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及

填补措施的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。

●重要提示：以下关于长园集团股份有限公司（以下简称“公司”）公开发行可

转换公司债券后其主要财务指标的分析、描述均不构成公司的盈利预测，投资者

不应仅依据该等分析、描述进行投资决策，如投资者据此进行投资决策而造成任

何损失的，公司不承担任何责任。

公司根据 《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护

工作的意见》（国办发[2013]110号） 、中国证监会《关于首发及再融资、重大

资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31号）等相关

规定的要求， 为保障中小投资者知情权，维护中小投资者利益，就本次公开发行

可转换公司债券摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司拟采取的措施

公告如下：

一、 履行程序

2017年9月18日，公司召开了第六届董事会第三十七次会议、第六届监事会

第二十六次会议，审议通过了《关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及填

补措施的议案》，该议案尚须公司股东大会审议。

二、本次公开发行可转换公司债券摊薄即期回报对公司的影响

公司本次公开发行可转换公司债券募集的资金将用于推动公司主营业务的

发展，募集资金使用计划已经过管理层的详细论证，有利于公司的长期发展。以

下就本次发行前后每股收益、净资产收益率等财务指标进行对比，分析可能发生

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的变化趋势和相关情况。

本次公开发行可转换公司债券摊薄即期回报的假设条件如下：

1、 本次公开发行可转换公司债券方案于2017年12月31日实施完毕；

2、 假设公司2017年度和2018年度归属于母公司股东的净利润和非经常性损

益总额与2016年度持平；

3、 不考虑本次发行募集资金到账后，对公司生产经营、财务状况（如财务

费用、投资收益）等的影响；

4、 本次公开发行可转换公司债券募集资金总额不超过90,000万元，不考虑

扣除发行费用的影响；

5、 假设本次可转换公司债券的转股价格为19.25元/股（ 2017年9月19日前二

十个交易日交易均价与前一交易日交易均价较高者计算，该转股价格仅为模拟测

算价格，并不构成对实际转股价格的数值预测）。

本 次 转 股 数 量 不 超 过 46,753,246 股 ， 转 股 完 成 后 公 司 总 股 本 将 增 至

1,364,064,598股，以下摊薄即期回报测算以股本上限为准；

6、 募投项目实施初期形成盈利规模较小，短期内对公司整体盈利水平不构

成明显影响；

7、 在预测公司发行后净资产时，未考虑除募集资金、本期现金分红、 净利

润之外的其他因素对净资产的影响；

8、公司假设2017年度利润分配方案与2016年度利润分配方案保持一致，即

现金分红按照每10股分配0.80元（含税）的标准进行，并均在次年5月底完成权

益分派；

本次公开发行可转换公司债券摊薄即期回报对公司的每股收益、净资产收益

率等财务指标的影响对比如下：

单位：元

项目 2017 年 12 月 31 日 2018 年 12 月 31 日

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未转股 2018 年 7 月 1 日

全部转股

总股本 1,317,311,352 1,317,311,352 1,364,064,598

本次股权融资 0 0 900,000,000.00

本期现金分红 105,384,908.16 105,384,908.16 105,384,908.16

归属于母公司所有者的净利

润 640,057,629.99 640,057,629.99 640,057,629.99

期初归属母公司所有者权益 7,054,920,224.45 7,589,592,946.28 7,589,592,946.28

期末归属于母公司所有者权

益 7,589,592,946.28 8,124,265,668.11 9,024,265,668.11

基本每股收益（元/股） 0.49 0.49 0.48

稀释每股收益（元/股） 0.49 0.47 0.47

扣除非经常性损益后的基本

每股收益（元/股） 0.42 0.42 0.41

扣除非经常性损益后的稀释

每股收益（元/股） 0.42 0.40 0.40

加权平均净资产收益率 8.75% 8.16% 7.71%

扣除非经常性损益后加权平

均净资产收益率 7.52% 7.01% 6.63%

注：期末归属于母公司股东权……
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