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方大炭素吧
发表于 2018-02-01 18:35:59 股吧网页版
第二个方大炭素---太钢不锈单季PE只有3倍有10倍上涨空间
事件:公司发布业绩预告,预计 2017 年年度实现归母净利预计为 44-49亿元,同比增加 284.06%-327.7%。 基本每股收益 0.772-0.86 元。

  点评:

  1、 四季度业绩大幅超预期令全年业绩靓丽,估值处于低位: 2017年前三季度公司实现归母净利 21.58 亿元,预期四季度单季实现归母净利 22.42-27.42 亿元,环比三季度增加 58%-93%,是目前所有披露业绩预告的钢铁上市企业中最大幅度的环比增幅。按当前市值,预期市盈率低至 6.2-6.9 倍,四季度单季年化市盈率更是只有 3.1-3.46倍,当前估值处于绝对低位。

  2、 不锈钢龙头,竞争力突出: 公司是全球品种规格最全的不锈钢企业,几大系列产品囊括了板、管、型、线、带和超薄、超宽、超厚等极限规格,实现了不锈钢品种规格的全覆盖。公司新竞争力突出,生产的 20 多个品种国内市场占有率第一, 30 多个品种成功替代进口。公司积极推进由常规产品、同质化产品向特色产品、高端产品的转变,公司笔尖钢、高锰高氮不锈钢、三代核电用不锈钢等为我国关键材料的国产化发挥着重要作用。太钢电站锅炉用镍基耐热合金产业化项目2018年投产。

  3、 2018 年原料价格涨幅较大,一季度利润或有回落: 不锈钢原料镍主要主要出口国采取禁止红土镍矿原矿出口或进行环保整顿等措施,导致镍矿供给减少; 而国内镍铁企业新建炼钢、热轧及冷轧生产线,进一步加剧了国内镍铁资源紧张, 2018 年国内不锈钢镍原料短缺压力或将持续增大。 从 1 月份价格情况看,不锈钢同比涨幅 0.72%而镍价同比涨幅达到了 15.16%,原料强成品弱或使利润有所回落。

  4、投资建议: 作为不锈钢行业龙头,核心技术行业领先。特朗普基建直接受益,机械行业复苏不锈钢用量将大大提升。预计 2017-2019 年归母净利 48.09/ 56.87/60.22亿元, EPS 为 0.84/1.00/1.06 元。不锈钢行不同于钢铁行业有较大成长性,周期影响小,作为行业龙头合理PE应该15倍,极端可达30倍。当前估值较低强烈推荐买入评级
发表于 2018-02-02 07:54:25
D
发表于 2018-02-02 13:54:34
昨天换了
发表于 2018-02-02 21:25:23
我今早上一开盘就买入
发表于 2018-02-03 08:22:00
星期一大跌就加仓
发表于 2018-02-03 09:22:06
股友SNCQ2e : 星期一大跌就加仓
有机会
发表于 2018-02-04 08:53:57
明天大跌我也加
发表于 2018-02-04 09:28:38
也买了点,虽然涨幅大但股价还在低位,有回调就加点
发表于 2018-02-04 09:39:17
KSOFT : 也买了点,虽然涨幅大但股价还在低位,有回调就加点
正确的选择,要重仓
发表于 2018-02-13 12:58:46
太钢高等级管线钢助力“气贯中俄”
来源: 作者: 陈昕 梁宏涛 2017-11-24

近期,中俄东线境内段施工方中石油向太钢再次战略采购15000吨X80管线钢。截至目前,太钢已累计向“一带一路”重点项目——中俄东线天然气项目提供X80管线钢48000吨,成为目前该项目管线钢的最大供应商,为这条世界规模最大的陆上能源通道早日“气贯中俄”提供了有力支持。

中俄东线天然气项目是中俄两国最大的务实合作项目,也是全球天然气合作重大战略性项目。项目通过俄罗斯“西伯利亚力量”管道每年向中国输送380亿立方米天然气,国内起点是黑河,终点为上海,途经9个省区市,需要新建317...
发表于 2018-02-14 18:43:05
春节快乐,恭喜持股的朋友 。
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事件:公司发布业绩预告,预计 2017 年年度实现归母净利预计为 44-49亿元,同比增加 284.06%-327.7%。 基本每股收益 0.772-0.86 元。   点评:   1、 四季度业绩大幅超预期令全年业绩靓丽,估值处于低位: 2017年前三季度公司实现归母净利 21.58 亿元,预期四季度单季实现归母净利 22.42-27.42 亿元,环比三季度增加 58%-93%,是目前所有披露业绩预告的钢铁上市企业中最大幅度的环比增幅。按当前市值,预期市盈率低至 6.2-6.9 倍,四季度单季年化市盈率更是只有 3.1-3.46倍,当前估值处于绝对低位。   2、 不锈钢龙头,竞争力突出: 公司是全球品种规格最全的不锈钢企业,几大系列产品囊括了板、管、型、线、带和超薄、超宽、超厚等极限规格,实现了不锈钢品种规格的全覆盖。公司新竞争力突出,生产的 20 多个品种国内市场占有率第一, 30 多个品种成功替代进口。公司积极推进由常规产品、同质化产品向特色产品、高端产品的转变,公司笔尖钢、高锰高氮不锈钢、三代核电用不锈钢等为我国关键材料的国产化发挥着重要作用。太钢电站锅炉用镍基耐热合金产业化项目2018年投产。   3、 2018 年原料价格涨幅较大,一季度利润或有回落: 不锈钢原料镍主要主要出口国采取禁止红土镍矿原矿出口或进行环保整顿等措施,导致镍矿供给减少; 而国内镍铁企业新建炼钢、热轧及冷轧生产线,进一步加剧了国内镍铁资源紧张, 2018 年国内不锈钢镍原料短缺压力或将持续增大。 从 1 月份价格情况看,不锈钢同比涨幅 0.72%而镍价同比涨幅达到了 15.16%,原料强成品弱或使利润有所回落。   4、投资建议: 作为不锈钢行业龙头,核心技术行业领先。特朗普基建直接受益,机械行业复苏不锈钢用量将大大提升。预计 2017-2019 年归母净利 48.09/ 56.87/60.22亿元, EPS 为 0.84/1.00/1.06 元。不锈钢行不同于钢铁行业有较大成长性,周期影响小,作为行业龙头合理PE应该15倍,极端可达30倍。当前估值较低强烈推荐买入评级
东方财富

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