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方大炭素吧
发表于 2017-11-10 14:46:35 股吧网页版
2017-11-10刚电话咨询方大证券部,市场存在的误解还是很大的!
转自雪*球:

刚刚给方大炭素打电话,本来以为电话是打不通的,我也只是抱着尝试的态度,没想到拨了一次就通了。心情很紧张,因为事发突然,也没做个提纲,也没录音,只能想到哪里说到哪里,吧啦吧啦的说了一大通,现在整理一下,能记多少是多少,括号里面算是宁总原话:
1、 目前公司的石墨电极是否大降价?
答:目前普通功率产品的确降的比较多,但高功率、超高功率降得不多,部分规格几乎没有降价。主要是七、八月份石墨电极非常缺货,在恐慌性缺货之下,价格暴涨,很多已经停产的产能开始复产(不复产是傻子,毛利率90%多,哪个工业品能有这么高,比卖dp还赚钱),到现在普通功率的电极供给上来了,导致普通规格价格下降很多。但高功率、超高功率电极产能增长并不多,所以供需基本平衡,部分规格价格有所下降,但下降不多。超高规格基本没降,以高规格700为例,现在25万。这点超出我的预期,我本来说超高700的大概21万,宁总说那不止,最高都到25万。这点也充分说明百川咨询消息的虚假。
2、 关于限产的影响
目前已经是今年全国产能最高的时候,所有能开的产能都已经开了,后续产能不会再增加。所以限产后头两个月先消化之前的库存,等库存消化完之后市场就又会进入整体供需平衡的阶段。方大不限产,限产对方大没影响。至于限产后期,明年头两个月电极价格能否上涨,这点我忘记问了。
3、 关于电炉的增长
目前电炉炼钢处于缓慢增长的阶段。最近价格下跌是因为石墨电极产量增加过快,但电炉需求产能缓慢,这两者速度不匹配造成的,后面电炉还有60%的增长空间,对石墨电极的需求还会有所增加(大意如此)。因为普通功率电极便宜,很多小钢厂可以用普通电极来代替高功率、超高功率电极,缺点是用的时间短,炼出来的钢质量一般。如果是特岗就一定要用高功率、超高功率电极,他们采用针状焦。
4、 关于海外市场
海外市场以长单为主,目前的价格为5年期合同,1万美元/吨。如果合同时间短,价格就高,但价格是多少,宁总没讲。我说前几天看报导印度市场3万美元/吨,宁总说那也就是18万/吨,差不多。
5、 关于第三季度季报
第三季报报表上体现出来是16个亿,但上管理费用增加7个亿,也就是说第三季度时机的利润为23亿,算下来8、9每个月实际上有9亿的净利润(宁总说差不多吧,我不能讲)。关于职工薪酬的增加部分,宁总说那要经过董事会同意之后才能实施,现在只是先提出来,否则到年底再提来不及。看来公司是认可实际23亿的净利润,只不过想办法把一部分利润隐藏起来而已。
6、 关于合肥碳素
中信很早就想退出电极行业,前些年一直亏损,想退出没机会,公司也一直挽留中信。6000万的价格也是年初就谈好的。所以股权拍卖只是走个过场。合肥碳素搬迁不影响生产,都是要先修好新厂,再搬迁。宁总说,实际上搬迁是好事情,要给合肥碳素补偿,反正产能不影响。成都碳素也是如此,搬迁不影响生产。我又问吉林碳素新的6万吨投产的事情,宁总说那是搬迁,不是新增产能。
7、 江苏喜科墨
明年开始满产,自用3万吨,对外销售3万吨。我问有没有可能扩产,宁总说不需要,6万吨就够了。
最后宁总说公司生产一切正常,欢迎去参加股东大会!我说有机会一定去!
发表于 2017-11-10 14:57:31
其实,很多问题用常识考虑,也基本如此。比如,超高功率产能问题,很多人无脑说大规模复产了很恐惧,7月份券商调研时公司就说过,高规格超高功率全国产能缺口10万吨左右,门槛高、针状焦原料严重吃紧,怎么会短时间内突然复产呢? 至于中低规格电极,产能大规模复产也好(其实我是持怀疑的,还是常识告诉我们,具有一票否决权的环保高压政策一直就摆在那里的,不是你有产能就可以随便来的)、价格暴跌也罢,对方大影响十分有限,心态放大气点,不管也罢。

至于宁总说的超高功率价格在25万,这个着实有点出乎意料,虽然还是有点怀疑,若能确认当是额外的利好吧,那四季度和明年的业绩超越市场大部分预期就是大概率了。
发表于 2017-11-10 15:02:17
希望你说的是真的,不是您自己瞎编的吧。如果文章属实,一个月内35
发表于 2017-11-10 15:05:14
瞎编乱造,你以为砸盘的都是散户,大户几个亿的身价还不知道情况呢?
发表于 2017-11-10 15:08:28
希望说的是真的
发表于 2017-11-10 15:11:26
造谣要负法律责任,只要帖子阅读量达到了,楼主考虑清楚了吗?
发表于 2017-11-10 15:12:36
野狼的传奇 : 希望说的是真的
是真的,球友都贴出了通话记录截屏
发表于 2017-11-10 15:12:51
wyswudi : 希望你说的是真的,不是您自己瞎编的吧。如果文章属实,一个月内35
不是我询问的,标题已注明,是转雪球十年老会员卢瑟的电话调研
发表于 2017-11-10 15:13:48
事实再一次证明,百川已彻底沦为一肮脏的工具!
发表于 2017-11-10 15:28:09
其实,早在8月份的券商集体调研中,公司就提到过,现在超高功率石墨电极缺口超过10万吨!超高功率门槛高、技术难度大,且对针状焦要求非常严格,基本职能依靠进口高端针状焦才行。 常识告诉我们,在电炉钢此例不断提升的背景下,超高功率降价有可能吗?若如此, 经济规律常识是否也该颠覆了?

至于中低功率石墨电极价格下降也是必然的,毕竟是一窝蜂涨起来的,这些高能耗、高污染、低技术含量的东西暴涨必然意味着暴跌,何况下游的需求增长也不支持这种暴涨。
发表于 2017-11-10 15:31:45
什么时间的事?
发表于 2017-11-10 15:34:08
这个帖子不要沉了!
发表于 2017-11-10 15:40:05
打电话问0931-6239320
发表于 2017-11-10 16:22:41
顶起来。好帖子
发表于 2017-11-10 16:23:25
自从买上方大。 连上厕所都难受
发表于 2017-11-10 16:33:43
别扯犊子,看机构大单流出。24.88不是底
发表于 2017-11-10 16:34:01
别扯犊子,看机构大单流出。24.88不是底
发表于 2017-11-10 16:52:26
公称直径,mm

允许电流负荷,A

电流密度,A/cm2

300

15000~22000

20~30

350

20000~30000

20~30

400

25000~40000

19~30

450

32000~45000

19~27

500

38000~55000

18~27

550

45000~70000

18~27

600

50000~97000

18~27

650

55000~110000

18~27

700

85000~120000

18~27

750

90000~130000

18~27

800

95000~140000

18~27
发表于 2017-11-10 17:14:45
电话打不通,股友们接力打
发表于 2017-11-10 18:00:58
其实一天到晚在叫嚣石墨电极降价是什么人,是别有用心的!大家都清楚,稍为有点知识的朋友都会从整个钢铁产业的变革已是国家的长远战略,或乃至全球性的变革!是不可逆转的潮流,是大趋势!高功率和特高功率的石墨电极在三到五年供不应求必然的!所以,凡是讲到石墨电极的事基本上都不用看的。至于方大炭素股价的涨跌,除了公司有良好的基本面处,还有很多因素是会左右着短期股价的走势的,里面是否有强权,有强钱,很多很多就不得而知!但凡能遵循公司良好基本面的投资就必有厚报!
发表于 2017-11-10 19:20:43
还的调整两天,才能走向上通道。
发表于 2017-11-10 19:23:35
股海荡舟 : 公称直径,mm

允许电流负荷,A

电流密度,A/cm2

300

15000~22000

20~30

350

20000~30000

20~30

400

25000~40000

19~30

450

32000~45000

19~27

500

3800...
别传这个了,一看就是百川了,连报价明细都没有,仅仅一个尺寸,连高中低规格都未标明,这种报价有何疑义?百川已沦为资本的工具了,就是大资金的托。
发表于 2017-11-10 19:26:51
普通功率大幅下跌完全正常,没有什么可怕的。毕竟低端低污染低技术含量的品种暴涨必有暴跌,何况下游需求也不支持他们的暴涨。
但超高功率电极明显属于高技术高壁垒门槛,方大在8月份接待券商调研时明确指出,高规格超高功率石墨电极国内缺口在10万吨,这个缺口不是一时半会能轻易弥补得了的,除了技术门槛外,还有高品质针状焦的国内供给严重不足的掣肘。这才是方大的核心能力和护城河之所在。

当然了,上面这个电话调研也不是没有任何疑义。电话调研中方大宁总提到,明年江苏喜科墨达产6万吨,针状焦3万吨自用,另外3万吨对外售。这句话感觉似乎有问题,心存质疑,针对方大的超高功率产能,留3万吨针状焦自用够吗?
发表于 2017-11-10 19:27:54
俺没注册雪*球,有谁注册的帮问问卢瑟吧
发表于 2017-11-10 19:36:06
雪球上哪里有这么个人?说全名
发表于 2017-11-10 19:36:33
方大大部分生产的都是超高石墨电极,而且在同行中也是质量最好的。所以相同石墨电极,方大的价格最高。
发表于 2017-11-10 19:41:23
这么好的帖子不要沉了,让大家看到
发表于 2017-11-10 20:03:55
还是雪球的股吧有点价值,这里的基本都无脑唱多
发表于 2017-11-10 20:09:15
不多说,下周破24.88
发表于 2017-11-10 20:28:32
sollos007 : 普通功率大幅下跌完全正常,没有什么可怕的。毕竟低端低污染低技术含量的品种暴涨必有暴跌,何况下游需求也不支持他们的暴涨。
但超高功率电极明显属于高技术高壁垒门槛,方大在8月份接待券商调研时明确指出,高规格超高功率石墨电极国内缺口在10万吨,这个缺口不是一时半会能轻易弥补得了的,除了技术门槛外,还有高品质针状焦的国内供给严重不足的掣肘。这才是方大的核心能力和护城河之所在。

当然了,上面这个电话调研也不是没有任何疑义。电话调研中方大宁总提到,明年江苏喜科墨达产6万吨,针状焦3万吨自用,另外3万吨对外售。这句话感觉似乎有问题,心存质疑,针对方大的超高功率产能,留3万吨针状焦自用够吗?
有备存活
发表于 2017-11-10 21:08:22
n931313340712050 : 雪球上哪里有这么个人?说全名
雪球的十年卢瑟说今天接电话的是假宁总
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转自雪*球: 刚刚给方大炭素打电话,本来以为电话是打不通的,我也只是抱着尝试的态度,没想到拨了一次就通了。心情很紧张,因为事发突然,也没做个提纲,也没录音,只能想到哪里说到哪里,吧啦吧啦的说了一大通,现在整理一下,能记多少是多少,括号里面算是宁总原话: 1、 目前公司的石墨电极是否大降价? 答:目前普通功率产品的确降的比较多,但高功率、超高功率降得不多,部分规格几乎没有降价。主要是七、八月份石墨电极非常缺货,在恐慌性缺货之下,价格暴涨,很多已经停产的产能开始复产(不复产是傻子,毛利率90%多,哪个工业品能有这么高,比卖dp还赚钱),到现在普通功率的电极供给上来了,导致普通规格价格下降很多。但高功率、超高功率电极产能增长并不多,所以供需基本平衡,部分规格价格有所下降,但下降不多。超高规格基本没降,以高规格700为例,现在25万。这点超出我的预期,我本来说超高700的大概21万,宁总说那不止,最高都到25万。这点也充分说明百川咨询消息的虚假。 2、 关于限产的影响 目前已经是今年全国产能最高的时候,所有能开的产能都已经开了,后续产能不会再增加。所以限产后头两个月先消化之前的库存,等库存消化完之后市场就又会进入整体供需平衡的阶段。方大不限产,限产对方大没影响。至于限产后期,明年头两个月电极价格能否上涨,这点我忘记问了。 3、 关于电炉的增长 目前电炉炼钢处于缓慢增长的阶段。最近价格下跌是因为石墨电极产量增加过快,但电炉需求产能缓慢,这两者速度不匹配造成的,后面电炉还有60%的增长空间,对石墨电极的需求还会有所增加(大意如此)。因为普通功率电极便宜,很多小钢厂可以用普通电极来代替高功率、超高功率电极,缺点是用的时间短,炼出来的钢质量一般。如果是特岗就一定要用高功率、超高功率电极,他们采用针状焦。 4、 关于海外市场 海外市场以长单为主,目前的价格为5年期合同,1万美元/吨。如果合同时间短,价格就高,但价格是多少,宁总没讲。我说前几天看报导印度市场3万美元/吨,宁总说那也就是18万/吨,差不多。 5、 关于第三季度季报 第三季报报表上体现出来是16个亿,但上管理费用增加7个亿,也就是说第三季度时机的利润为23亿,算下来8、9每个月实际上有9亿的净利润(宁总说差不多吧,我不能讲)。关于职工薪酬的增加部分,宁总说那要经过董事会同意之后才能实施,现在只是先提出来,否则到年底再提来不及。看来公司是认可实际23亿的净利润,只不过想办法把一部分利润隐藏起来而已。 6、 关于合肥碳素 中信很早就想退出电极行业,前些年一直亏损,想退出没机会,公司也一直挽留中信。6000万的价格也是年初就谈好的。所以股权拍卖只是走个过场。合肥碳素搬迁不影响生产,都是要先修好新厂,再搬迁。宁总说,实际上搬迁是好事情,要给合肥碳素补偿,反正产能不影响。成都碳素也是如此,搬迁不影响生产。我又问吉林碳素新的6万吨投产的事情,宁总说那是搬迁,不是新增产能。 7、 江苏喜科墨 明年开始满产,自用3万吨,对外销售3万吨。我问有没有可能扩产,宁总说不需要,6万吨就够了。 最后宁总说公司生产一切正常,欢迎去参加股东大会!我说有机会一定去!
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