公告日期：2023-12-07

证券简称：安徽建工 证券代码：600502 编号：2023-074
安徽建工集团股份有限公司

第八届董事会第三十八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

安徽建工集团股份有限公司第八届董事会第三十八次会议于2023年12月 5日上午在合肥市安建国际大厦公司会议室以现场方式召开。会议应出席董事 8人，实际出席董事 8 人。公司部分监事和高管列席了会议。会议由公司董事长杨善斌先生主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事书面表决，会议形成如下决议：

一、审议通过了《关于符合公开发行公司债券条件的议案》。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《公司债券发行与交易管理办法》等有关法律法规、规范性文件的规定，对照公司债券发行的资格和条件，结合自身实际经营情况，公司不存在上述法律法规、规范性文件规定的注册发行债券的禁止性情形。公司提出发行公司债券的申请符合现行有关规定的要求，具备发行公司债券的条件。

本议案尚须提交股东大会审议。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，本项议案获得表决通过。

二、审议通过了《关于符合公开发行可续期公司债券条件的议案》。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《公司债券发行与交易管理办法》等有关法律法规、规范性文件的规定，对照可续期公司债券发行的资格和条件，结合自身实际经营情况，公司不存在上述法律法规、规范性文件规定的注册发行债券的禁止性情形。公司提出公开发行可续期公司债券的申请符合现行有关规定的要求，具备发行可续期公司债券的条件。

本议案尚须提交股东大会审议。


表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，本项议案获得表决通过。

三、逐项审议通过了《关于公开发行公司债券的议案》。

为进一步改善公司债务结构、拓宽公司融资渠道、满足公司资金需求、降低公司融资成本，会议同意公司发行公司债券，具体发行方案如下：

（一）发行规模

本次公司债券的发行规模为不超过人民币 40 亿元(含 40 亿元)。具体发行规
模根据公司资金需求情况和发行时的市场情况，在上述范围内确定。

（二）发行方式

本次公司债券采用公开发行的方式，在获得中国证券监督管理委员会（下称“中国证监会”）注册后可以一次或分期形式发行。具体发行方式将根据相关规定及市场情况确定。

（三）期限及品种

本次公司债券期限不超过 5 年（含 5 年），可以为单一期限品种，也可以为
多种期限的混合品种。具体期限构成和各期限品种的规模根据相关规定及市场情况确定。

（四）票面金额、发行价格和票面利率

本次公司债券面值 100 元，按面值平价发行。本次公司债券的票面利率根据市场询价结果，由公司与主承销商按照国家有关规定及询价结果协商确定。

（五）募集资金用途

本次公司债券募集资金用途包括但不限于调整公司债务结构、偿还公司债务及补充流动资金。具体募集资金用途根据公司资金需求情况和公司债务结构确定。

（六）担保安排

本次公司债券无担保。

（七）发行对象

本次公司债券的发行对象为符合《中华人民共和国证券法》《公司债券发行与交易管理办法》等规定条件的专业投资者。

（八）上市安排

在满足上市条件的前提下，公司将申请本次公司债券在上海证券交易所上市交易。


（九）决议有效期

除第（五）项（募集资金用途）在本次公司债券存续期间持续有效外，关于本次发行事宜的决议的有效期自股东大会审议通过之日起至本次公开发行公司债券获得注册之日后满 24 个月止。

具体内容详见《安徽建工关于注册发行公司债券的公告》(编号：2023-076)。
本议案尚须提交股东大会审议。

以上各项表决结果均为：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得表决
通过。

四、逐项审议通过了《关于公开发行可续期公司债券的议案》。

为进一步改善公司资产负债结构、拓宽公司融资渠道、满足公司资金需求、降低公司融资成本，会议同意公司发行可续期公司债券，具体发行方案如下：
（一）发行规模

本次可续期公司债券的发行规模不超过人民币 20 亿元(含 20 亿元)。具体发
行规模将根据公司资金需求情况和发行时的市场情况，在上述范围内确定。

（二）发行方式

本次可续期公司债券采用公开发行的方式，在获得中国证券……
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