公告日期：2015-07-04

烽火通信科技股份有限公司

发行股份及支付现金购买资产

并募集配套资金之募集配套资金

非公开发行股票

发行情况报告书

独立财务顾问

二〇一五年六月

全体董事声明

本公司全体董事承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

董事：

童国华 鲁国庆 吕卫平 徐杰

何书平 郭亚晋 朱志强

独立董事：

夏新平 胡华夏 余明桂 岳琴舫

烽火通信科技股份有限公司

2015年7月3日

目录

全体董事声明......2

释 义......4

第一节本次发行的基本情况......6

一、本次发行履行的相关程序......6

二、本次证券发行基本情况......7

三、本次发行的发行对象概况......8

四、本次发行相关机构基本情况......11

第二节本次发行前后公司相关情况......12

一、本次发行前后股东情况......12

二、本次发行对公司的影响......13

第三节 中介机构关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见......14

一、独立财务顾问（主承销商）结论性意见......15

二、法律顾问结论性意见......15

第四节中介机构声明......17

独立财务顾问（主承销商）声明......17

发行人律师声明......18

审计机构声明......18

验资机构声明......19

释义

在本报告书中，除非文中另有所指，下列词语或简称具有如下特定含义：

公司、本公司、上市

指 烽火通信科技股份有限公司

公司、烽火通信

标的公司、烽火星空指 南京烽火星空通信发展有限公司

交易对方、拉萨行动指 拉萨行动电子科技有限公司

标的资产、交易标的指 南京烽火星空通信发展有限公司49%的股权

烽火通信向拉萨行动发行股份及支付现金购买其持有的烽火星

本次交易 指 空49%股权，同时采用询价方式向不超过10名符合条件的特定

对象非公开发行股份募集配套资金

采用询价方式向不超过10名符合条件的特定对象非公开发行股

本次募集配套资金指

份募集配套资金

《发行股份及支付 烽火通信与拉萨行动签署的《烽火通信科技股份有限公司与拉萨

指

现金购买资产协议》 行动电子科技有限公司之发行股份及支付现金购买资产协议》

烽火通信与拉萨行动签署的《烽火通信科技股份有限公司与拉萨

《业绩补偿协议》指

行动电子科技有限公司之业绩补偿协议》

《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》

《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》

《重组管理办法》指 《上市公司重大资产重组管理办法》

《发行管理办法》指 《上市公司证券发行管理办法》

《若干问题的规定》指 《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》

《格式准则第26 《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26……
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