公告日期：2015-07-04

证券代码：600498 证券简称：烽火通信 公告编号：临2015-024

烽火通信科技股份有限公司

非公开发行股票发行结果暨股本变动公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

1、发行数量：人民币普通股（A股）6,142,857股

2、发行价格：35.00元/股

3、发行对象及限售期：

序号 发行对象 发行数量（股） 限售期

1 浙江浙商证券资产管理有限公司 1,714,285 12个月

拉萨经济技术开发区天合宇通投资

2 714,285 12个月

基金管理有限公司

3 深圳市国能金汇资产管理有限公司 1,142,857 12个月

4 上银瑞金资本管理有限公司 1,428,571 12个月

5 博时基金管理有限公司 1,142,859 12个月

合计 6,142,857 —

4、预计上市流通时间

本次发行的新增股份于2015年7月2日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股份登记手续。本次发行新增股份自发行结束之日起12个月内不转让，预计上市流通时间为限售期满的次一交易日。

5、资产过户情况

本次发行的股票全部以现金认购，不涉及资产过户情况。

一、本次发行概况

(一)本次交易基本概述

本次交易公司以发行股份及支付现金的方式购买拉萨行动电子科技有限公司（以下简称“拉萨行动”）持有的南京烽火星空通信发展有限公司（以下简称“烽火星空”）49%的股权，并募集配套资金。其中：

1、拟向拉萨行动以发行股份及支付现金的方式购买其持有的烽火星空49%的股权，其中发行股份支付对价65,000万元，发行股数45,646,067股，另支付现金10,000万元。

2、拟以询价方式向不超过10名符合条件的特定对象非公开发行股份募集配套资金，配套资金总额不超过21,500万元，发行股份不超过15,098,314股。

(二)本次发行的内部决策程序和核准情况

2014年11月13日，公司召开第五届董事会第十二次临时会议，审议通过《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》及相关议案。

2014年12月5日，公司召开第五届董事会第十三次临时会议，审议通过《关于调整募集配套资金发行底价及发行股份数量的议案》及相关议案。

2014年12月19日，本次交易方案获得国务院国有资产监督管理委员会批准。

2014年12月24日，公司召开2014年第三次临时股东大会，审议通过了《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》及相关议案。

2015年3月24日，公司召开第六届董事会第一次临时会议，审议通过了《关于调整本次发行股份及支付现金购买资产募集配套资金用途的议案》。

2015年4月22日，公司收到中国证监会出具的《关于核准烽火通信科技股份有限公司向拉萨行动电子科技有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可［2015］642号），核准本次交易方案。

2015年5月29日，因公司实施2014年度权益分派，公司刊登了《烽火通信科技股份有限公司关于实施2014年度权益分派后调整发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金发行价格和发行数量的公告》。

(三)本次发行情况

1、发行股票的种类：本次发行的股票为人民币普通股(A 股)

2、发行数量：6,142,857股

3、发行价格：35.00元/股

根据公司第五届董事会第十三次临时会议决议，本次非公开发行股票发行价格为不低于14.49元/股，即不低于本次非公开发行股票定价基准日（第五届董事会第十二次临时会议决议公告日）前20个交易日公司A股股票交易均价。2015年5月28日……
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