公告日期：2019-03-20

证券代码：600487 股票简称：亨通光电 公告编号：2019-019号

江苏亨通光电股份有限公司



公开发行可转换公司债券



网上中签率及网下配售结果公告



保荐机构（主承销商）：申万宏源证券承销保荐有限责任公司



本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要提示



江苏亨通光电股份有限公司（以下简称“亨通光电”、“发行人”或“公司”）根据《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《证券发行与承销管理办法》（证监会令[第144号]）、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所证券发行上市业务指引》、《上海证券交易所上市公司可转换公司债券发行实施细则》（以下简称“《实施细则》”）、《上海证券交易所上市公司可转换公司债券发行上市业务办理指南》等相关规定发行可转换公司债券（以下简称“可转债”）。



敬请投资者重点关注本次可转债发行流程、申购和缴款、投资者弃购处理等方面，具体内容如下：



1、网上投资者申购可转债中签后，应根据《网上中签结果公告》履行缴款义务，确保其资金账户在2019年3月21日（T+2日）日终有足额的认购资金，能够认购中签后的1手或1手整数倍的可转债，投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。投资者认购资金不足的，不足部分视为放弃认购，由此产生的后果及相关法律责任，由投资者自行承担。根据中国结算上海分公司的相关规定，放弃认购的最小单位为1手。网上投资者放弃认购的部分由主承销商包销。



2、网下投资者申购保证金不足应缴纳的认购款金额的，须在2019年3月21

日（T+2日）17:00之前（指资金到账时间）及时足额补缴申购资金。若获得配售的机构投资者未能在2019年3月21日（T+2日）17:00之前及时足额补足申购资金，其配售资格将被取消，其所缴纳的申购保证金不予退还，其放弃认购的部分由主承销商包销。



3、当原股东优先认购和网上、网下投资者申购的可转债数量合计不足本次发行数量的70%时；或当原股东优先认购和网上、网下投资者缴款认购的可转债数量合计不足本次发行数量的70%时，发行人及主承销商将协商是否采取中止发行措施，并及时向中国证监会报告，如果中止发行，将就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。



本次发行认购金额不足17.33亿元的部分由主承销商包销。包销基数为17.33亿元，主承销商根据网上、网下资金到账情况确定最终配售结果和包销金额，主承销商包销比例原则上不超过本次发行总额的30%，即原则上最大包销金额为5.199亿元。当包销比例超过本次发行总额的30%时，主承销商将启动内部承销风险评估程序，并与发行人协商一致后继续履行发行程序或采取中止发行措施，并及时向中国证监会报告。



4、投资者连续12个月内累计出现3次中签但未足额缴款的情形时，自中国结算上海分公司收到弃购申报的次日起6个月（按180个自然日计算，含次日）内不得参与新股、存托凭证、可转债、可交换债的申购。放弃认购的次数按照投资者实际放弃认购新股、存托凭证、可转债与可交换债的次数合并计算。



亨通光电本次公开发行173,300万元可转换公司债券网下申购工作已于2019年3月18（T-1日）结束，网上申购工作已于2019年3月19日（T日）结束。现将本次亨通转债发行申购结果公告如下：



一、总体情况



亨通转债本次发行173,300万元（1,733,000手）可转换公司债券，发行价格为100元/张（1,000元/手），本次发行的网下申购日为2019年3月18日（T-1日），原股东优先配售日和网上申购日为2019年3月19日（T日），本次发行经北京大成（上海）律师事务所见证。



二、发行结果



根据《发行公告》，本次亨通转债发行总额为173,300万元，向股权登记日

收市后登记在册的持有发行人股份的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）采用网下对机构投资者配售和网上通过上海证券交易所（以下简称“上交所”）交易系统向社会公众投资者发售的方式进行，最终的发行结果如下：



1、向原股东优先配售结果



（1）原有限售条件股东优先配售结果



发行人原有限售条件股东有效认购数量为39,457,000元（39,457手）；最终向原有限售条件股东优先配售的亨通转债总计为39,457,000元（39,457手）……
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