公告日期：2023-12-30

证券代码：600481 证券简称：双良节能 公告编号：2023-134

转债代码：110095 转债简称：双良转债



双良节能系统股份有限公司



关于2023年度向特定对象发行股票摊薄即期回报的风险提示

及填补措施和相关主体承诺的公告



本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



根据《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17号）、《关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110 号）及《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31 号）等文件的相关规定，双良节能系统股份有限公司（以下简称“公司”）就本次发行对即期回报摊薄的影响进行了分析，并制定了填补被摊薄即期回报的具体措施，相关主体对公司填补回报措施能够得到切实履行做出了承诺，具体内容如下：



一、本次向特定对象发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响



（一）财务指标计算的假设条件



1、假设宏观经济环境、产业政策、行业发展状况、市场情况等方面没有发生重大不利变化；



2、假设本次向特定对象发行股票在 2024 年 6 月底实施完毕。该时间仅用于

计算本次向特定对象发行股票发行摊薄即期回报对主要财务指标的影响，最终以经中国证监会同意注册的发行数量和本次发行方案的实际完成时间为准；



3、假设本次向特定对象发行募集资金总额上限为 256,000.00 万元（含本数），不考虑发行费用，实际到账的募集资金规模将根据监管部门批准、发行认购情况以及发行费用等情况最终确定；



4、假设本次向特定对象发行股份数量上限为 561,198,375 股（含本数），若公司在本次向特定对象发行股票的定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息事项，本次向特定对象发行股票数量将进行相应调整；





5、在预测公司总股本时，以截至预案公告日的公司总股本 1,870,661,251股为基础，仅考虑本次向特定对象发行股票以及影响，不考虑其他因素导致股本发生的变化；



6、根据公司 2023 年第三季度报告披露，公司 2023 年 1-9 月归属于上市公

司股东的净利润为 140,305.20 万元，扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润为 131,310.18 万元，对前三季度业绩进行年化处理，预测 2023 年全年净利润为 187,073.60 万元，扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润为 175,080.24 万元。假设公司 2024 年度归属于上市公司股东的净利润、扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润在 2023 年度相应财务数据基础上按照 0、10%、20%、-10%、-20%的业绩增幅分别测算，该假设仅为测算本次发行对公司即期回报的影响，不代表对公司经营情况及趋势的判断，亦不构成盈利预测；

7、未考虑其他非经常性损益、不可抗力因素对公司财务状况的影响；



8、假设不考虑本次向特定对象发行股票募集资金到账后，对公司生产经营、财务状况（如财务费用、投资收益）等的影响。



上述假设仅为测算本次交易摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响，不代表公司对未来经营情况及趋势的判断，亦不构成盈利预测。投资者不应据此进行投资决策，投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任。



（二）本次发行摊薄即期回报对主要财务指标的影响分析



基于上述假设情况，公司测算了本次向特定对象发行对即期主要收益指标的影响，具体情况如下：



2023 年度/ 2024 年度/2024 年 12 月 31 日



项目 2023 年 12 月 31



日 发行前 发行后



期末总股本（万股） 187,066.13 187,066.13 243,185.97



本次募集资金总额（万元） 256,000.00



本次发行股份数量（万股）……
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