公告日期：2023-12-30

证券代码：600481 证券简称:双良节能

转债代码：110095 转债简称:双良转债

双良节能系统股份有限公司



2023 年度向特定对象发行股票



募集资金使用可行性分析报告



二〇二三年十二月





一、本次募集资金的使用计划



本次向特定对象发行募集资金总额不超过人民币 256,000.00 万元（含本数），在扣除发行费用后将全部用于以下项目：



单位：万元



序号 项目名称 投资规模 募集资金投入



1 38GW 大尺寸单晶硅拉晶项目 801,910.16 161,000.00



2 年产 700 套绿电智能制氢装备建设项目 58,385.00 25,000.00



3 补充流动资金项目 70,000.00 70,000.00



合计 930,295.16 256,000.00



除补充流动资金项目外，本次募集资金将全部用于投资上述项目的资本性支出部分，非资本性支出由公司通过自筹方式解决。在本次募集资金到位之前，公司将根据募集资金投资项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关规定的程序予以置换。



若实际募集资金净额少于上述项目投入金额，在最终确定的本次募集资金投资项目范围内，公司将根据实际募集资金数额，按照项目的轻重缓急等情况，调整并最终决定募集资金的具体投资项目、优先顺序及各项目的具体投资额，募集资金不足部分由公司自筹解决。



二、本次向特定对象发行股票的背景



（一）大力发展光伏、氢能等清洁能源，是构建清洁低碳、安全高效的能源体系及实现“碳中和”战略目标的重要措施和途径



长期以来，全球能源消费高度依赖化石能源，导致资源紧张、气候变化、环境污染等问题日益突出。近年来，各国政府高度重视能源结构低碳化转型，相继

推出“碳中和”发展目标。根据 2023 年 9 月清华大学发布《2023 全球碳中和年

度进展报告》，全球已有 151 个国家提出了碳中和目标，覆盖了全球 88%的二氧化碳排放、92%的 GDP 和 89%的人口，剩余国家也相继发布了实现“净零排放”目标的政策文件或就相关事项进行研究讨论。



提高可再生能源发电比例是降低二氧化碳排放的重要举措，2022 年 5 月 14

日，国务院办公厅转发国家发展改革委、国家能源局《关于促进新时代新能源高质量发展的实施方案》，旨在锚定到 2030 年我国风电、太阳能发电总装机容量达到 12 亿千瓦以上的目标，加快构建清洁低碳、安全高效的能源体系。到 2060 年，绿色低碳循环发展的经济体系和清洁低碳安全高效的能源体系全面建立，能源利用效率达到国际先进水平，非化石能源消费比重达到 80%以上。



2023 年 11 月 15 日，中美两国共同发表《关于加强合作应对气候危机的阳

光之乡声明》，声明指出将重点加速能源转型领域工作，争取到 2030 年全球可再生能源装机增至 3 倍，全球可再生能源市场空间广阔。



在各类可再生能源中，光伏发电利用光生伏特效应将光能直接转变为电能，较其他可再生能源相比，可得性更强且安全性有保障。根据国家能源局统计数据，2022 年 8 月是中国光伏发展史上的又一重要里程碑，太阳能发电累计装机已超过风电，成为第二大可再生能源，光伏发电已成为构建清洁低碳、安全高效的能源体系的主力军。



而氢能作为一种来源丰富、绿色低碳、应用广泛的二次能源，是用能终端实现绿色低碳转型的重要载体。目前市场中氢气主要是灰氢，约占全球氢气产量的95%，灰氢在制备过程中会排放较多的二氧化碳。绿氢是利用风电、水电、太阳能、核电等可再生能源制备出的氢气；绿氢在制备过程中完全零排放且可以与可再生能源耦合，可再生能源的大力发展为绿氢产业发展持续提供动力，未来占比有望不断提高，逐步取代灰氢。



因此，大力发展光伏、氢能等清洁能源，对加快能源清洁化转型、构建多元互补融合……
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