公告日期：2023-08-29

中信建投证券股份有限公司关于凌云工业股份有限公司

变更部分募投项目并将剩余募集资金用于新项目的核查意见

中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”或“保荐机构”）作为凌云工业股份有限公司（以下简称“凌云股份”或“公司”）非公开发行 A 股股票项目的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则（2023 年修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等有关规定，对凌云股份变更部分募投项目并将剩余募集资金用于新项目事项进行了核查，核查情况及核查意见如下：

一、变更募集资金投资项目的概述

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于核准凌云工业股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2022]60 号）文件，公司向包括公司股东北方凌云工业集团有限公司、中兵投资管理有限责任公司在内的 9 名特定对象非公开发
行股票 153,503,893 股，发行价格为 8.99 元/股，募集资金总额 1,379,999,998.07
元，扣除各项发行费用人民币 13,614,160.99 元（不含增值税），实际募集资金净
额人民币 1,366,385,837.08 元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）于 2022 年 3
月 7 日对本次发行的资金到位情况进行了审验，并出具了《凌云工业股份有限公司非公开发行股票募集资金验资报告》（信会师报字[2022]第 ZG10154 号）。

公司已对募集资金实行了专户存储制度，并与开户行、保荐机构签订了《募
集资金专户存储三方监管协议》。截至 2023 年 7 月 31 日，公司非公开发行股票
募集资金使用情况如下：

单位：万元

序 募投项目名称 投资 募集资金 累计投入
号 项目名称 子项目名称 总额 拟投入净额 金额

1 盐城新能 盐城车身结构件项目 2,300.14 2,230.00 1,165.00
源汽车零


序 募投项目名称 投资 募集资金 累计投入

号 项目名称 子项目名称 总额 拟投入净额 金额

部件项目 盐城新能源电池壳组件

项目（一期） 9,603.36 9,340.00 6,167.29

盐城新能源电池壳组件 11,871.60 10,860.00 4,588.01
项目（二期）

盐城新能源电池壳下箱 2,846.88 1,500.00 817.36
体项目

2 武汉新能源汽车零部件项目 13,432.80 12,530.00 4,511.58

涿州新能 涿州新能源电池壳项目 3,600.00 2,170.00 1,681.37
源汽车零 （一期）

3 涿州新能源电池壳项目

部件项目 （二期） 7,060.34 6,180.00 0.00

收购凌云 收购凌云吉恩斯

吉恩斯 49.90%股权项目 25,948.00 25,948.00 25,948.00

4 49.90%股 热成型轻量化汽车结构

权并扩产 件扩产项目 29,915.63 20,000.00 6,322.10
项目

5 沈阳保险杠总成项目 6,185.91 5,850.00 1,828.41

6 补充流动资金 ……
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