公告日期：2018-04-20

债券简称：18蓝光02 债券代码：150215



18蓝光03 债券代码：150216



四川蓝光发展股份有限公司非公开发行2018年公司债券



受托管理事务临时报告



本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》、《四川蓝光发展股份有限公司非公开发行2018年公司债券（第一期）募集说明书》、《四川蓝光发展股份有限公司非公开发行2016年公司债券受托管理协议》等相关规定、公开信息披露文件、第三方中介机构出具的专业意见以及四川蓝光发展股份有限公司（以下简称“蓝光发展”或“发行人”）出具的相关说明文件以及提供的相关资料等，由本次公司债券受托管理人中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）编制。



本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中信证券所作的承诺或声明。



一、本次债券核准情况



2017年8月18日，发行人获得上海证券交易所出具的挂牌转让无异议函（上证函【2017】892号），核准向合格投资者非公开发行面值总额不超过50亿元的公司债券。



二、本期债券基本情况



1、 债券名称：四川蓝光发展股份有限公司非公开发行2018年公司债券



（第一期）。本期债券分为三个品种，品种一为3年期固定利率债券，简称“18蓝光01”；品种二为3年期固定利率债券，附第2年末发行人调整票面利率选择权、赎回选择权及投资者回售选择权，简称“18蓝光02”；品种三为3年期固定利率债券，附第1年末及第2年末发行人调整票面利率选择权、赎回选择权及投资者回售选择权，简称“18蓝光03”。



2、 发行规模：本次债券发行总规模不超过人民币50亿元（含50亿元），



分期发行；其中本期债券品种一发行规模为0亿元，品种二发行规模为7.00亿元，品种三发行规模为5.50亿元。



3、 债券品种和期限：本期债券分为三个品种，品种一为3年期固定利率



债券；品种二为3年期固定利率债券，附第2年末发行人调整票面利率选择权、赎回选择权及投资者回售选择权；品种三为3年期固定利率债券，附第1年末及第2年末发行人调整票面利率选择权、赎回选择权及投资者回售选择权。



4、 债券票面金额：本期债券票面金额为100元。



5、 发行价格：本期债券按面值平价发行。



6、 债券形式：实名制记账式公司债券。



7、 发行对象及向公司股东配售安排：本期债券面向《公司债券发行与



交易管理办法》规定的合格投资者非公开发行，不向公司股东优先配售。



8、 发行人调整票面利率选择权：对于本期债券品种二，发行人有权决



定在存续期的第2年末调整本期债券最后1年的票面利率；发行人将于第2个计息年度付息日前的第30个交易日，在中国证监会指定的信息披露媒体上发布关于是否调整票面利率以及调整幅度的公告。若发行人未行使票面利率调整选择权，则后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。对于本期债券品种三，发行人有权决定在存续期的第1年末及第2年末分别调整本品种债券第2年及第3年的票面利率，发行人将于第1个计息年度付息日及第2个计息年度付息日前的第30个交易日，在中国证监会指定的信息披露媒体上发布关于是否调整票面利率以及调整幅度的公告。若发行人未行使票面利率调整选择权，则后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。



9、 发行人赎回选择权：对于本期债券品种二，发行人有权决定在本期



债券存续期的第2年末行使本期债券赎回选择权。发行人将于本期债券第2个计息年度付息日前的第30个交易日，在中国证监会指定的信息披露媒体上发布关于是否行使赎回选择权的公告。若发行人决定行使赎回选择权，本期债券品种二将被视为第2年全部到期，发行人将以票面面值加最后一期利息向投资者赎回全部本期债券品种二。所赎回的本金加第2个计息年度利息在兑付日一起支付。发行人将按照本期债券登记机构的有关规定统计债券持有人名单，按照债券登记机构的相关规定办理。若发行人不行使赎回选择权，则本期债券品种二将继续在第3年存续。对于本期债券品种三，发行人有权决定在本期债券存续期的第1年末和第2年末行使本期债券赎回选择权。发行人将于本期债券第1个计息年度和第2个计息年度付息日前的第30个交……
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