公告日期：2020-03-10

股票代码：600438 股票简称：通威股份 公告编号：2020-026
债券代码：110054 债券简称：通威转债

转股代码：190054 转股简称：通威转股

通威股份有限公司

关于“通威转债”赎回的第一次提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

赎回登记日：2020年3月16日

赎回价格：100.499元/张（面值加当期应计利息）

赎回款发放日：2020年3月17日

赎回登记日次一交易日起（即2020年3月17日），“通威转债”将停止交易和转股；本次提前赎回完成后，“通威转债”将在上海证券交易所摘牌。

通威股份有限公司（以下简称“公司”）的股票自2020年1月14日至2020年3月3日连续三十个交易日内有十五个交易日收盘价格不低于“通威转债（110054）”当期转股价格的130%（含130%），根据《通威股份有限公司公开发行A股可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的约定，已触发“通威转债”的赎回条款。2020年3月3日公司第七届董事会第六次会议审议通过了《关于提前赎回“通威转债”的议案》，决定行使“通威转债”的提前赎回权，对“赎回登记日”登记在册的“通威转债”全部赎回。

现依据《上市公司证券发行管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》和公司《募集说明书》的有关条款，就赎回有关事项向全体“通威转债”持有人公告如下：
一、赎回条款

公司《募集说明书》赎回条款约定如下：

1、到期赎回条款：本次发行的可转债到期后五个交易日内，发行人将按债券面值的 110%（含最后一期利息）的价格赎回未转股的可转债。

2、有条件赎回条款：在本次发行的可转债转股期内，如果公司 A 股股票连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价不低于当期转股价格的 130%（含 130%），或本
次发行的可转债未转股余额不足人民币 3,000.00 万元时，公司有权按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转债。

当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365

IA：指当期应计利息；

B：指本次发行的可转债持有人持有的可转债票面总金额；

i：指可转债当年票面利率；

t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。

若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。
二、本次可转债赎回的有关事项

1、赎回条件的成就情况

公司股票自 2020 年 1 月 14 日至 2020 年 3 月 3 日连续三十个交易日内有十五个交
易日收盘价格不低于“通威转债（110054）”当期转股价格（12.28 元/股）的 130%（含130%），已满足“通威转债”的赎回条件。

2、赎回登记日

本次赎回对象为 2020 年 3 月 16 日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分
公司（以下简称“中登上海分公司”）登记在册的“通威转债”的全部持有人。

3、赎回价格

根据公司《募集说明书》中关于提前赎回的约定，赎回价格为 100.499 元/张（面值加当期应计利息）。

当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365

IA：指当期应计利息；

B：指本次发行的可转债持有人持有的可转债票面总金额；

i：指可转债当年票面利率；

t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。

当期计息年度（2019 年 3 月 18 日至 2020 年 3 月 16 日）票面利率为 0.50%；

计息天数：2019 年 3 月 18 日至 2020 年 3 月 16 日（算头不算尾）共 364 天；

每张债券当期应计利息：IA =B×i×t/365=100×0.50%×364/365=0.499 元；


赎回价格=面值+当期应计利息=100+0.499=100.499 元/张

投资者债券利息所得扣税情况说明如下：

根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定，公司可转债个人投资者（包括证券投资基金）应缴纳债券利息收入个人所得税，征税税率为利……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。