公告日期：2015-06-11

新疆青松建材化工（集团）股份有限公司2012年公司债券

受托管理事务年度报告

（2014年度）

债券受托管理人：

（住所：深圳市福田区深南大道6008号特区报业大厦16-17层）

签署日期：2015年6月

目 录

重要提示......1

第一章 本次债券概况......2

第二章 发行人2014年度经营及财务情况......4

第三章 募集资金使用情况......8

第四章 本次债券付息情况......9

第五章 债券持有人会议召开情况......10

第六章 本次债券跟踪评级情况......11

第七章 发行人负责本次债券事务的专人变动情况......12

第八章 担保人情况......13

第九章 其他事项......14

重要提示

长城证券股份有限公司（以下简称“长城证券”）编制本报告的内容及信息均来源于新疆青松建材化工（集团）股份有限公司（以下简称“青松建化”或“发行人”）对外公布的《新疆青松建材化工（集团）股份有限公司2014年年度报告》等相关公开信息披露文件、发行人提供的证明文件以及第三方中介机构出具的专业意见。长城证券对报告中所包含的相关引述内容和信息未进行独立验证，也不就该等引述内容和信息的真实性、准确性和完整性做出任何保证或承担任何责任。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为长城证券所作的承诺或声明。在任何情况下，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为，长城证券不承担任何责任。

2014年，受新疆地区水泥行业产能过剩、产品价格下降影响，公司实现净利润为-11,840.19万元，归属于母公司所有者的净利润为644.24万元。2014年归属于母公司所有者的净利润较2013年下降92.56%，公司盈利能力大幅减弱。受行业竞争和公司业绩下降影响，中诚信将“新疆青松建材化工（集团）股份有限公司2012年公司债券”AA的债项信用等级和青松建化AA的主体信用等级列入信用评级观察名单。敬请投资者关注公司所面临的产品价格波动风险和行业产能过剩风险及资信评级变化。

第一章 本次债券概况

一、核准文件及核准规模

经中国证券监督管理委员会证监许可[2012]560号文核准，新疆青松建材化工（集团）股份有限公司（以下简称“青松建化”、“发行人”或“公司”）获准发行不超过22亿元人民币公司债券。新疆青松建材化工（集团）股份有限公司2012年公司债券（简称“本次债券”）发行规模为22亿元。

二、债券名称：新疆青松建材化工（集团）股份有限公司2012年公司债券。

三、债券代码及简称：证券代码为122213，证券简称为“12松建化”。

四、发行规模：22亿元。

五、票面利率：本次债券采用固定利率方式，票面年利率为6.20%。

六、发行日：2012年12月5日。

七、上市日：2012年12月17日。

八、债券期限：本次债券期限为7年，附第5年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权。

九、还本付息的期限和方式：本次债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。本次债券于每年的付息日期向投资者支付的利息金额为投资者截至付息债权登记日收市时所持有的本次债券票面总额与对应的票面年利率的乘积；于本金支付日向投资者支付的本息金额为投资者截至兑付债权登记日收市时所持有的本次债券最后一期利息及所持有的债券票面总额的本金。

十、担保人及担保方式：本次债券为无担保债券。

十一、信用等级：经中诚信证券评估有限公司综合评定，发行时青松建化的主体信用等级为AA，本次债券的信用等级为AA。在本期公司债券的存续期内，

资信评级机构每年将对公司主体信用和本期公司债券进行跟踪评级。

第二章 发行人2014年度经营及财务情况

一、发行人基本情况

公司名称： 新疆青松建材化工（集团）股份有限公司

英文名称： XI……
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