公告日期：2018-07-20

唐山三友化工股份有限公司



（住所：河北省唐山市南堡开发区）



2018年公司债券（第一期）

发行公告



（面向合格投资者）



主承销商/簿记管理人/债券受托管理人



招商证券股份有限公司



（住所：广东省深圳市福田区益田路江苏大厦A座38-45楼）



重要提示



1、唐山三友化工股份有限公司（以下简称“发行人”、“公司”或“三友化工”）面向合格投资者公开发行面值不超过18亿元的公司债券（以下简称“本次债券”）已获得中国证券监督管理委员会“证监许可[2017]2297号”文核准。

三友化工本期债券发行基础规模为6亿元，可超额配售不超过12亿元。

本期债券分为两个品种，品种一债券期限为5年，附第3年末发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权；品种二债券期限为7年，附第5年末发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权。



2、三友化工本期债券每张面值为人民币100元，发行价格为100元/张。

3、本次债券评级为AA+级，主体信用等级为AA+级；本次债券上市前，发行人最近一期末的净资产为106.33亿元（截至2017年12月31日合并报表中所有者权益合计数）；本次债券上市前，发行人最近三个会计年度实现的年均可分配利润为10.22亿元（合并报表中归属于母公司股东的净利润），预计不少于本次债券一年利息的1.5倍。发行人在本次发行前的财务指标符合相关规定。



4、本期债券为无担保债券。



5、本期债券票面利率由发行人和主承销商通过市场询价协商确定。本期债券品种一的票面利率在债券存续期的前3年保持不变，如发行人行使上调票面利率选择权，未被回售部分债券在存续期限后2年票面年利率为债券存续期限前3年票面年利率加上调基点，在债券存续期限后2年固定不变；品种二的票面利率在债券存续期的前5年保持不变，如发行人行使上调票面利率选择权，未被回售部分债券在存续期限后2年票面年利率为债券存续期限前5年票面年利率加上调基点，在债券存续期限后2年固定不变。若发行人未行使利率上调权，则本期债券后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。



本期债券品种一票面利率询价区间为4.7%-5.7%；品种二票面利率询价区间

根据网下询价结果确定本期债券的最终票面利率。发行人和主承销商将于2018年7月24日（T日）在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上公告本期债券的最终票面利率，敬请投资者关注。



6、本期债券发行采取网下面向《公司债券发行与交易管理办法》（以下简称“《管理办法》”）规定的合格投资者询价配售的方式。网下申购由发行人与主承销商根据簿记建档情况进行债券配售。具体发行安排将根据上海证券交易所的相关规定进行。配售原则详见本公告“三、网下发行”中“（六）配售”。



7、网下发行面向合格投资者。合格投资者网下最低申购数量为10,000手（100,000张，1,000万元），超过10,000手的必须是1,000手（100万元）的整数倍。



8、投资者不得非法利用他人账户或资金进行认购，也不得违规融资或替他人违规融资认购。投资者认购并持有本期债券应遵守相关法律法规和中国证券监督管理委员会的有关规定，并自行承担相应的法律责任。



9、敬请投资者注意本公告中本期债券的发行方式、发行对象、发行数量、发行时间、认购办法、认购程序、认购价格和认购款缴纳等具体规定。



10、发行人将在本期债券发行结束后尽快办理有关上市手续，本期债券具体上市时间另行公告。



11、本期债券向合格投资者发行，发行完成后，本期债券可同时在上海证券交易所竞价交易系统、大宗交易系统和固定收益证券综合电子平台挂牌上市。

12、本公告仅对本期债券发行的有关事宜进行说明，不构成针对本期债券的任何投资建议。投资者欲详细了解本期债券情况，请仔细阅读《唐山三友化工股份有限公司公开发行2018年公司债券（第一期）募集说明书》，该发行说明书摘要已刊登在2018年7月20日（T-2日）的《上海证券报》上。有关本期发行的相关资料，投资者亦可到上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）查询。

13、有关本期发行的其他事宜，发行人和主承销商将视需要在《上海证券报》





本公司、公司、发行 指 唐山三友化工股份有限公司



人、三友化工



根据发行人股东于2017年8月23日出具的股东决定，

本次债券 指 ……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。