公告日期：2023-11-07

山西安泰集团股份有限公司

与

东北证券股份有限公司

关于

山西安泰集团股份有限公司
2023 年度向特定对象发行股票

申请文件

审核问询函的回复

保荐机构（主承销商）

（住所：长春市生态大街6666号）

二〇二三年十一月

上海证券交易所：

根据贵所于 2023 年 8 月 15日出具的《关于山西安泰集团股份有限公司向特
定对象发行股票申请文件的审核问询函》（上证上审（再融资）〔2023〕587 号）（以下简称“审核问询函”）的要求，山西安泰集团股份有限公司（以下简称“安泰集团”、“发行人”或“公司”）与东北证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）、上海锦天城律师事务所（以下简称“发行人律师”）和立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“申报会计师”）等相关各方，本着勤勉尽责、诚实守信的原则，就审核问询函所提问题逐项进行认真讨论、核查与落实，并逐项进行了回复说明。

除特别说明外，本回复中的简称与《山西安泰集团股份有限公司 2023 年度向特定对象发行股票募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）中的简称具有相同含义。本回复中所列出的数据可能因四舍五入原因而与根据回复中所列示的相关单项数据计算得出的结果略有不同。

本回复中的字体代表如下含义：
黑体（加粗） 审核问询函所列问题

宋体 对审核问询函所列问题的回复

楷体（加粗） 涉及对募集说明书等申请文件的修改内容


目录


问题 1.关于本次募投项目...... 4
问题 2.关于融资规模与效益测算...... 45
问题 3.关于关联交易...... 78
问题 4.关于大额担保...... 115
问题 5.关于经营情况...... 135
问题 6.关于偿债能力...... 175
问题 7.关于股权质押...... 185
问题 8.关于财务性投资...... 194
问题 9.关于其他...... 203
问题 1.关于本次募投项目

根据申报材料，1）发行人主营业务产品主要包括焦炭及其副产品、型钢、电力等。本次募集资金拟投入“山西宏安焦化科技有限公司 150t/h 干熄焦及配套余热综合利用项目”和“山西安泰集团股份有限公司 30000m³/h 焦炉煤气制氢项目”，建设完成后将实现焦炭生产的环保升级，以及新增燃料氢气的产能；2）本次两个项目的节能审查意见均尚未取得。

请发行人说明：（1）本次募投项目是否涉及新产品、新技术，与公司现有业务及前次募投项目的区别与联系，本次募集资金是否投向主业；（2）本次募投项目的准备和进展情况，是否具备实施本次募投项目相应的人员、技术、设备等能力储备；（3）结合行业现状及发展趋势、竞争格局、下游客户需求、同行业可比公司未来规划布局及产能扩张情况、发行人产能利用率、未来规划布局、在手订单及客户拓展情况等，说明本次募投项目的必要性、产能规划合理性以及新增产能消化措施；（4）节能审查的办理进展和预计取得时间，是否存在重大不确定性。请保荐机构核查并发表明确意见，请发行人律师对问题（4）核查并发表明确意见。

回复：
一、本次募投项目是否涉及新产品、新技术，与公司现有业务及前次募投项目的区别与联系，本次募集资金是否投向主业

（一）本次募投项目是否涉及新产品、新技术

1、山西宏安焦化科技有限公司 150t/h 干熄焦及配套余热综合利用项目

本项目是为实现宏安焦化全干熄焦建设及完善循环经济产业链的节能环保项目，项目包含 150t/h 干熄焦炉及配套建设最大蒸发量 75t/h 的高温超高压一次
再热余热锅炉 1 台和 30MW 高温超高压纯凝发电机组 1 套。本项目通过回收红
焦中的热量，产生高压蒸汽送至汽轮机组进行发电，系统热源为红焦，消耗的主要能源介质为水、电、压缩空气、氮气、除盐水等，主要产品为电、蒸汽等。
干熄焦及配套余热综合利用项目是为实现宏安焦化全干熄焦建设及完善循
司已经拥有 2 套干熄焦装置，该募投项目建成后，公司将拥有 3 套干熄焦装置，可以在完全满足正常生产需求的同时，也可以满足当其中 1 套干熄焦需要检修时作为备用，检修时冷备系统投入运行，即实现检修时干熄焦装置备用功能，因此该项目不涉及新产品、新技术。

2、山西安泰集团股份有限公司 30000m³/h 焦炉煤气制氢项目

本项目以焦炉煤气为原料制取氢气。焦炉煤气经压缩、净化、转化、深度净化、PSA提氢、氢气加压后作为产品外售。本项目实施后，以企业生产过程中产生的焦炉煤气为原……
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