公告日期：2023-09-22

东北证券股份有限公司

关于

山西安泰集团股份有限公司
2023 年度向特定对象发行股票

之

上市保荐书

（住所：长春市生态大街 6666 号）

二〇二三年九月


声 明

东北证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”、“本保荐机构”、“主承销商”或“东北证券”）接受山西安泰集团股份有限公司（以下简称“安泰集团”、“发行人”或“公司”）的委托，担任安泰集团 2023 年度向特定对象发行股票的保荐机构。

本保荐机构及其指定的保荐代表人程继光、曹君锋，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规和中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则、行业执业规范和行业自律规范出具本上市保荐书，并保证所出具文件的真实性、准确性和完整性。


目 录


声 明...... 1
目 录...... 2
释 义...... 3
一、发行人基本情况 ...... 5

（一）公司概况...... 5

（二）公司主营业务情况...... 5

（三）核心技术、研发成果、在研项目及研发投入情况...... 7

（四）公司简要财务数据及财务指标...... 12

（五）发行人存在的主要风险...... 14
二、本次发行情况 ...... 19

（一）发行股票的种类和面值...... 19

（二）发行方式和发行时间...... 19

（三）发行对象及认购方式...... 19

（四）定价基准日、发行价格及定价原则...... 20

（五）发行数量...... 20

（六）限售期...... 21

（七）募集资金总额及用途...... 21

（八）上市地点...... 21

（九）本次发行前上市公司滚存未分配利润的安排...... 21

（十）决议有效期...... 22
三、保荐代表人、项目协办人及其他项目组成员情况...... 22

（一）保荐代表人...... 22

（二）项目协办人...... 22

（三）项目组其他成员...... 23四、保荐机构与发行人的关联关系、保荐人及其保荐代表人是否存在可能影响公
正履行保荐职责情形的说明 ...... 23
五、保荐机构承诺事项 ...... 23六、保荐人对发行人是否就本次证券发行上市履行《公司法》《证券法》和中国
证监会及上海证券交易所规定的决策程序的说明...... 24
七、保荐机构持续督导期间的工作安排...... 25
八、保荐机构和保荐代表人联系方式 ...... 26
九、保荐机构对本次股票上市的保荐结论...... 26

释 义

在本上市保荐书内，除非本上市保荐书中另有所说明，下列词语之特定含义如下：

安泰集团、发行人、公司 指 山西安泰集团股份有限公司，系上海证券交易所上市公
司，股票简称为安泰集团，股票代码为 600408。

本次向特定对象发行股票、 指 山西安泰集团股份有限公司 2023 年度向特定对象发行
本次发行 股票

保荐机构、本保荐机构、主 指 东北证券股份有限公司

承销商、东北证券

宏安焦化 指 山西宏安焦化科技有限公司

新泰钢铁 指 山西新泰钢铁有限公司

上市保荐书 指 《东北证券股份有限公司关于山西安泰集团股份有限公
司 2023 年度向特定对象发行股票之上市保荐书》

《公司章程》 指 现行有效的《山西安泰集团股份有限公司章程》

《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》

《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》

《注册管理办法》 指 《上市公司证券发行注册管理办法》

《上市规则》 指 《上海证券交易所股票上市规则》

中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会

股东大会 指 山西安泰集团股份有限公司股东大会

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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。