能源新基建-充电桩
英国首相鲍里斯约翰逊在11月22日宣布,从明年开始,所有的翻新房屋或新建筑物,必须为电动汽车安装充电桩,在2030年之前,每年新增14.5万个新的充电站,旨在完成2030年禁止销售燃油车的目标。
11月15日,拜登签署了总额约1.2万亿美元的《基础设施投资和就业法案》,这意味着他此前承诺的打造全美充电网络,部署超过50万个充电桩有望兑现。
我国新能源车跨越10%渗透率大关,从“尝鲜”进入“普及”阶段,逐步进入主流汽车的消费。将带动补能路线以及基础设施等发生重大演变。2022年开始充电设施滞后,补能矛盾或将愈加严重,车和桩之比陡增、充电难问题凸显,带来快充和换电新机遇。
1.能源转型期,充电供需缺口扩大
预计2025年乘用车中燃油车保有量触顶,燃油车保有量提前见顶,或者导致充换电设施等汽车服务逻辑出现重大变化。明年充电供需缺口激增,补能矛盾或愈加严重,国家推动慢充加速进入小区,车企加快快充投资。
2.政策催化换电模式发展,或成为下一个新能源主流赛道。
超充站等公共充电设施在点位及经济性考量下难以持续布局,从电池标准化的角度下,推广换电模式。当前换电行业处于快速增长期前夜,长期市场空间向上,各车企积极响应政策导向,未来有望打破单一车企和单一车型的换电模式,使得换电模式更加符合商业化。
推荐标的:
推荐基金:
1.中欧盛世成长
2.中银证券新能源汽车
3.融通转型三动力灵活配置
风险分析:本报告结论均基于历史数据进行客观分析,历史数据存在不被重复验证的可能,宏观环境变化和基金未来表现或不及预期,存在一定市场风险。
(来源:三体财智的财富号 2021-11-23 09:46) [点击查看原文]