恶实际控制人变更的机会回顾
2016-04-18 17:30阅读：3,302
实际控制人变更，往往意味着控股股东变化的个股重组并购预期，而参考过往这类个股的表现的时候，我们往往可以洞悉一些被人遗漏的机会。
记得再14年6月的时候，当时整个市场其实说不上能辨析牛市的轮廓，市场还处于到处寻找机会的阶段。当时我清晰的记得凤凰光学经历了三个月的停牌之后，2014年6月19日，凤凰光学接到公司控股股东凤凰光学控股有限公司通知，公司实际控制人江西省国资委已与中电海康控股股东中电科集团就凤凰光学集团有限公司整体重组改制事宜签署了《关于凤凰集团重组改制的意向性协议》，中电海康将通过无偿划转的方式取得公司第一大股东凤凰控股的控股权，并通过凤凰控股间接控股凤凰光学。
由于中电海康的控股股东中电科集团隶属于国务院国资委，因此凤凰光学的实际控制人也从江西省国资委变更为国务院国资委。
此外，该公司还公布定增方案，拟以6.22元/股的价格非公开发行2600万股，募资资金1.64亿元，扣除发行费用后全部用于补充流动资金。
而再6月20日复牌当天，其实市场并没有高度一致的认知，走了一个开盘深跌之后再被资金抢筹打板的状态，而后面大涨一发不可收拾，从8块多的位置一直涨到18元，而完成了一轮控股东转移效应下的行情演绎。
无独有偶，当个年度。
广济药业7月14日晚间公告称，由于股权变动，公司实际控制人将由武穴市财政局变更为湖北省国有资产监督管理委员会，公司股票将于7月15日复牌。
根据公告，公司第一大股东武穴市国有资产经营公司通过协议转让方式将所持公司3804.45万股股份(均为无限售条件流通股，占总股本的15.11%)转让给湖北长江产业投资集团有限公司(简称‘长投集团’)，双方于7月12日签订了股份转让协议及相关补充协议，转让价格为人民币7.3元/股，转让价款合计27772.47万元。
上述股份转让完成后，国资公司将不再持有广济药业股份，长投集团将受让国资公司所持广济药业全部股份，成为广济药业第一大股东，广济药业实际控制人将由武穴市财政局变更为湖北省国有资产监督管理委员会。
而该股的股价表现也非常顺畅的从14年7月的8块，后面实现了翻倍的涨幅。
上述两个案列，无不对应的是重组预期下，个股市值的预期溢价，当时的凤凰光学和广济药业都几乎从20亿前后上涨到40亿前后，而当前凤凰光学还在60亿的高度，广济 药业在四五十亿区间。而从当时的沪深指数看，这两个股的表现是远远超越指数涨幅的。
单纯就凤凰光学而言，表现节点是从14年6月20号到7月14日，而沪指直到7月24日才开始出现明显的上涨趋势，而同期的创业板指数更是来回震荡，于此不难发现，震荡行情下，市场对于并购重组预期的标的更加亲睐。
包括现在，我们发现，包括钱江摩托，河池化工，深圳惠程，栋梁新材等等个股在实际控人发生变更之后均录得了可观的涨幅，而一些被市场遗漏，市值仅仅只在二三十亿的标的一旦出现这样的背景。
于此对于今天挖掘出来的标的，市场给了一个非常好的建仓机会，就算未来市值往下走一截，也妥妥的是值得吸纳的良机而绝不是恐慌，患得患失的状态。
很简单的道理，这种预期一旦被市场确认和挖掘，跌到10元的位置也才20亿出头的市值，如果说之前没有办法给更高的预期是因为控股股东不够威武，当发生控制权移交之后，敢问这样的市值，这么明确的资产整合重组预期的标的，优越的地域壳股以及一线国资壳的良好体态，还有什么值得去恐惧的？这类标的走到四十亿市值应该是大概率事件，不排除市场溢价更高的可能，毕竟现在很多垃圾壳股都在50亿 了。
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