公告日期:2024-04-02
证券代码:600398 证券简称:海澜之家 编号:2024—020
债券代码:110045 债券简称:海澜转债
海澜之家集团股份有限公司
可转债转股结果暨股份变动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示:
转股情况:截至 2024 年 3 月 31 日,累计共有 2,944,788,000 元“海澜转
债”已转换成公司股票,因转股形成的股份数量为 482,688,579 股,占可转债转股前公司已发行股份总额的 10.7437%。
未转股可转债情况:截至 2024 年 3 月 31 日,除已回售的可转债外尚未
转股的可转债金额为 5,637,000 元,占可转债发行总量的 0.1879%,占扣除已回售的可转债后发行的可转债数量的 0.1911%。
2024 年 3 月 28 日至 2024 年 3 月 31 日期间转股情况:自 2024 年 3 月 28
日起至 2024 年 3 月 31 日期间,累计共有 7,712,000 元“海澜转债”转换成公司
股票,因转股形成的股份数量为 1,264,172 股,占可转债转股前公司已发行股份总额的 0.0281%。
一、可转债发行上市概况
(一)经中国证券监督管理委员会《关于核准海澜之家股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2018]836 号)核准,海澜之家股份有
限公司(以下简称“公司”)于 2018 年 7 月 13 日公开发行了 3,000 万张可转
换公司债券,每张面值 100 元,发行总额 30.00 亿元,期限 6 年。
(二)经上海证券交易所自律监管决定书“〔2018〕108 号”文同意,公司
30 亿元可转换公司债券于 2018 年 7 月 31 日起在上海证券交易所挂牌交易,债
券简称“海澜转债”,债券代码“110045”。
(三)根据有关规定和《海澜之家股份有限公司公开发行可转换公司债券募
集说明书》的约定,公司该次发行的“海澜转债”自 2019 年 1 月 21 日起可转换
为本公司股份,初始转股价格为 12.40 元/股。因实施 2018 年度、2019 年度、2020
年度、2021 年度、2022 年度权益分派以及向下修正方案,目前“海澜转债”的
转股价格为 6.10 元/股,转股价格历次调整情况详见公司在上海证券交易所网站
披露的相关公告。
(四)公司于 2019 年 10 月 16 日至 2019 年 10 月 22 日进行了可转债回售,
回售价格为 100.13 元人民币/张(含当期利息),回售数量为 49,574,000 元(495,740
张),回售金额为 49,638,446.20 元,回售资金到账日为 2019 年 10 月 25 日。
公司于 2022 年 9 月 21 日至 2022 年 9 月 27 日进行了可转债回售,回售价
格为 100.25 元人民币/张(含当期利息),回售数量为 1,000 元(10 张),回售
金额为 1,002.50 元,回售资金到账日为 2022 年 9 月 30 日。
二、可转债本次转股情况
(一)转股情况
自 2019 年 1 月 21 日起至 2024 年 3 月 31 日期间,累计共有 2,944,788,000
元“海澜转债”转换成公司股票,因转股形成的股份数量为 482,688,579 股,占
可转债转股前公司已发行股份总额的 10.7437%。其中,自 2024 年 3 月 28 日起
至 2024 年 3 月 31 日期间,累计共有 7,712,000 元“海澜转债”转换成公司股票,
因转股形成的股份数量为 1,264,172 股,占可转债转股前公司已发行股份总额的
0.0281%。
(二)未转股情况
截至 2024 年 3 月 31 日,除已回售的可转债外尚未转股的可转债金额为
5,637,000 元,占可转债发行总量的 0.1879%,占扣除已回售的可转债后发行的可
转债数量的 0.1911%。
三、股本变动情况
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