公告日期：2023-12-18

中国国际金融股份有限公司、五矿证券有限公司

关于五矿资本股份有限公司向特定对象发行优先股

申请转让保荐书（第三期）

上海证券交易所：

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准五矿资本股份有限公司非公开发行优先股的批复》（证监许可〔2023〕292 号）核准，五矿资本股份有限公司（以下简称“五矿资本”、“发行人”或“公司”）向特定对象发行不超过 10,000 万股（含 10,000 万股）优先股（以下简称“本次发行”或“本次优先股发行”）。本次优先股发行采取分次发行的方式，本期优先股为本次优先股的第三期发行（以下简称“本期发行”或“本期优先股”），发行数量为
2,000 万股，募集资金总额为 200,000 万元。发行人向 14 名特定投资者共发行了
2,000 万股优先股，于 2023 年 11 月 22 日完成了募集资金专户的验资，并于 2023
年 12 月 5 日分别登记至上述获配的投资者名下。

发行人已聘请中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”）和五矿证券有限公司（以下简称“五矿证券”）作为本次发行的联席保荐机构（以下简称“联席保荐机构”）。联席保荐机构认为本期发行符合发行人董事会、股东大会决议和《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《证券发行与承销管理办法》《国务院关于开展优先股试点的指导意见》《优先股试点管理办法》等法律、行政法规、部门规章及规范性文件的规定。联席保荐机构特推荐其优先股在贵所转让。现将转让的有关情况报告如下：

一、发行人概况

（一）发行人简介

发行人中文名称 五矿资本股份有限公司

发行人英文名称 MINMETALS CAPITAL COMPANY LIMITED

上市地点 上海证券交易所


股票简称 五矿资本

股票代码 600390.SH

成立时间 1999年8月31日

上市时间 2001年1月15日

法定代表人 赵立功

注册资本 4,498,065,459元

注册地址 湖南省长沙市高新技术开发区麓枫路69号

联系地址 北京市东城区朝阳门北大街3号五矿广场C座11层

邮政编码 100027

联系电话 010-60167200

传真 010-60167207

互联网网址 https://www.minmetals-finance.com/

电子邮箱 minfinance@minmetals.com

以自有资产进行高新技术产业及其他实业投资；投资咨询；资产受
托管理（不得从事吸收存款、集资收款、受托贷款、发放贷款等国
经营范围 家金融监管及财政信用业务）；高新技术开发；企业策划；企业经
营管理咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展
经营活动）

注：上表中经营范围系公司现行有效《公司章程》规定的经营范围。

（二）公司历史沿革

1、设立时至首次公开发行并上市前的股权变动

1999 年 7 月 28 日，国家经济贸易委员会出具《关于同意设立金瑞新材料科
技股份有限公司的复函》（国经贸企改[1999]718 号），同意由原冶金工业部长沙矿冶研究院、湖南华菱钢铁集团有限责任公司、电子工业部第四十八研究所、长沙银佳科技有限公司和中国冶金进出口湖南公司作为发起人，以发起方式设立金瑞新材料科技股份有限公司（以下简称“金瑞科技”），股本总额 6,670 万股。1999年 7 月 22 日，湖南开元会计师事务所出具《验资报告》（开元所[1999]内验资第027 号），对金瑞科技截至报告出具日的实收股本进行了审验。


1999 年 8 月 31 日，湖南省工商行政管理局向公司核发《企业法人营业执照》。
2、首次公开发行并上市后的股权结构

2000 年 5 月 12 日，金瑞科技召开第二次股东大会，审议通过《关于金瑞新
材料科技股份有限公司增资发行与上市 A 股的议案》。2000 年 12 月 14 日，中国
证监会出具《关于核准……
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