公告日期：2023-08-31

股票代码：600390 股票简称：五矿资本 编号：临2023-052

五矿资本股份有限公司



向特定对象发行优先股（第二期）挂牌转让公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



重要内容提示：



优先股代码：360045



优先股简称：五资优4



每股面值：人民币壹佰元



发行价格：人民币壹佰元



本期挂牌总股数：3,000万股



挂牌日（转让起始日）：2023年9月5日



一、本次发行优先股概况



（一）本次发行优先股获中国证监会核准



2022年11月14日，中国证券监督管理委员会（简称“中国证监会”）发行审核委员会审核了五矿资本股份有限公司（简称“本公司”、“公司”、“发行人”）非公开发行优先股申请。根据审核结果，本公司非公开发行优先股申请获得通过。2023年2月13日，《关于核准五矿资本股份有限公司非公开发行优先股的批复》（证监许可［2023］292号），核准本公司非公开发行不超过10,000万股优先股。



本次优先股采用分次发行方式，其中，第一期优先股已发行完毕，

发行数量为5,000万股，募集资金总额为500,000万元，经上海证券交易所（上证函[2023]1473号）同意，已于2023年5月15日起在上海证券交易所综合业务平台挂牌转让，证券简称：五资优3，证券代码：360044，具体内容详见公司于2023年5月10日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《五矿资本股份有限公司向特定对象发行优先股（第一期）挂牌转让公告（修订版）》（临2023-026）。本期优先股为本次优先股的第二期发行，发行数量为3,000万股，募集资金总额为300,000万元。



（二）本次发行优先股的主要条款



1 面值 人民币 100 元 2 发行价格 按票面金额发行



3 发行数量 不超过 10,000 万股 4 发行规模 不超过人民币 1,000,000.00



万元



5 是否累积 是 6 是否参与 否



7 是否调息 是 8 股息支付方 现金



式



本次优先股经中国证监会核准后按照相关程序分次发行，其中，



第一期发行优先股总数 5,000 万股，募集资金总额为人民币500,000.00



9 发行方式 万元，第二期优先股发行数量为 3,000 万股，募集资金总额为人民币



300,000 万元。不同次发行的优先股除票面股息率外，其他条款相同。

每次发行无需另行取得公司已发行优先股股东的批准。



本次发行的优先股采用附单次跳息安排的固定票面股息率。本次



发行的第二期优先股的固定票面股息率通过市场询价确定为 4.35%。



第 1-3 个计息年度优先股的票面股息率由股东大会授权董事会并



由董事会进一步授权董事长和总经理结合发行时的国家政策、市场状



况、公司具体情况以及投资者要求等因素，通过询价方式或监管机构



认可的其他方式经公司与保荐机构（主承销商）按照有关规定协商确



定并保持不变。自第 4 个计息年度起，如果公司不行使全部赎回权，



票 面 股 息 每股票面股息率在第 1-3 个计息年度股息率基础上增加 2 个百分点，



10 率 的 确 定 第 4 个计息年度股息率调整之后保持不变。



原则 本次向特定对象发行优先股发行时的票面股息率均将不高于发



行前公司最近两个会计年度的年均加权平均净资产收益率，跳息调整



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