公告日期：2023-08-31

中国国际金融股份有限公司、五矿证券有限公司

关于五矿资本股份有限公司向特定对象发行优先股

申请转让保荐书（第二期）

上海证券交易所：

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准五矿资本股份有限公司非公开发行优先股的批复》（证监许可〔2023〕292 号）核准，五矿资本股份有限公司（以下简称“五矿资本”、“发行人”或“公司”）向特定对象发行不超过 10,000 万股（含 10,000 万股）优先股（以下简称“本次发行”或“本次优先股发行”）。本次优先股发行采取分次发行的方式，本期优先股为本次优先股的第二期发行（以下简称“本期发行”或“本期优先股”），发行数量为
3,000 万股，募集资金总额为 300,000 万元。发行人向 10 名特定投资者共发行了
3,000 万股优先股，于 2023 年 8 月 11 日完成了募集资金专户的验资，并于 2023
年 8 月 17 日分别登记至上述获配的投资者名下。

发行人已聘请中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”）和五矿证券有限公司（以下简称“五矿证券”）作为本次发行的联席保荐机构（以下简称“联席保荐机构”）。联席保荐机构认为本期发行符合发行人董事会、股东大会决议和《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《证券发行与承销管理办法》《国务院关于开展优先股试点的指导意见》《优先股试点管理办法》等法律、行政法规、部门规章及规范性文件的规定。联席保荐机构特推荐其优先股在贵所转让。现将转让的有关情况报告如下：

一、发行人概况

（一）发行人简介

发行人中文名称 五矿资本股份有限公司

发行人英文名称 MINMETALS CAPITALCOMPANY LIMITED

上市地点 上海证券交易所


股票简称 五矿资本

股票代码 600390.SH

成立时间 1999年8月31日

上市时间 2001年1月15日

法定代表人 赵立功

注册资本 4,498,065,459元

注册地址 湖南省长沙市高新技术开发区麓枫路69号

联系地址 北京市东城区朝阳门北大街3号五矿广场C座11层

邮政编码 100027

联系电话 010-60167200

传真 010-60167207

互联网网址 https://www.minmetals-finance.com/

电子邮箱 minfinance@minmetals.com

以自有资产进行高新技术产业及其他实业投资；投资咨询；资产受
托管理（不得从事吸收存款、集资收款、受托贷款、发放贷款等国
经营范围 家金融监管及财政信用业务）；高新技术开发；企业策划；企业经
营管理咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展
经营活动）

注：上表中经营范围系公司现行有效《公司章程》规定的经营范围。

（二）公司历史沿革

1、设立时至首次公开发行并上市前的股权变动

1999 年 7 月 28 日，国家经济贸易委员会出具《关于同意设立金瑞新材料科
技股份有限公司的复函》（国经贸企改[1999]718 号），同意由原冶金工业部长沙矿冶研究院、湖南华菱钢铁集团有限责任公司、电子工业部第四十八研究所、长沙银佳科技有限公司和中国冶金进出口湖南公司作为发起人，以发起方式设立金
瑞新材料科技股份有限公司，股本总额 6,670 万股。1999 年 7 月 22 日，湖南开
元会计师事务所出具《验资报告》（开元所[1999]内验资第 027 号），对金瑞科技截至报告出具日的实收股本进行了审验。


1999 年 8 月 31 日，湖南省工商行政管理局向公司核发《企业法人营业执照》。
2、首次公开发行并上市后的股权结构

2000 年 5 月 12 日，金瑞科技召开第二次股东大会，审议通过《关于金瑞新
材料科技股份有限公司增资发行与上市 A 股的议案》。2000 年 12 月 14 日，中国
证监会出具《关于核准金瑞新材料科技股份有限公司公开发行股票的通知》（证监发行字[2000]173 号），同意公司向社会公开发……
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