公告日期：2019-02-20

证券代码：600383.SH 证券简称：金地集团 公告编号：2019-009



债券代码：136325 债券简称：16金地01



金地（集团）股份有限公司



关于“16金地01”公司债券票面利率调整的公告



特别提示



本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



重要提示：



调整前适用的利率：3.00%



调整幅度：135bp



调整后适用的利率：4.35%



起息日：2019年3月22日



根据金地（集团）股份有限公司（以下简称：“公司”或“发行人”）公告的《金地（集团）股份有限公司2016年公司债券（第一期）募集说明书》（以下简称《募集说明书》）的约定，发行人有权决定是否在金地（集团）股份有限公司2016年公司债券（第一期）（品种一）（债券简称：16金地01，债券代码：136325，以下简称“本期债券”）存续期的第3年末上调本期债券后3年的票面利率。本期债券票面利率为3.00%，在债券存续期内3年固定不变，在本期债券存续期的第3年末，根据当前的市场环境，发行人选择上调票面利率，即在后3个计息年度，票面利率调整为4.35%。



有关本期公司债券具体回售实施办法具体详见《金地（集团）股份有限公司关于“16金地01”公司债券投资者回售实施办法公告》 （公告编号：2019-008）为保证发行人票面利率调整选择权有关工作的顺利进行，现将有关事宜公告如下：

一、本期债券基本情况



1、债券名称：金地（集团）股份有限公司2016年公司债券（第一期）（品种一）。

2、债券简称及代码：16金地01（136325）。

3、发行人：金地（集团）股份有限公司。

4、债券期限：本期债券为6年期，附第3年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权。

5、发行规模：人民币13亿元。

6、债券利率：本期债券的票面利率为3.00%，在存续期内前3年固定不变，在存续期的第3年末，公司可选择上调票面利率，存续期后3年票面利率为本期债券存续期内前3年票面利率加公司提升的基点，在存续期后3年固定不变。本期债券票面利率采取单利按年计息，不计复利。

7、投资者回售选择权：发行人发出关于是否上调本期债券票面利率及上调幅度的公告后，投资者有权选择在公告的投资者回售申报期内进行登记，将持有的本期债券按面值全部或部分回售给发行人；若债券持有人未做登记，则视为继续持有本期债券并接受上述调整。

8、发行人上调票面利率选择权：发行人有权决定在本期债券存续期内的第3年末上调本期债券后3年的票面利率，发行人将于本期债券的第3个计息年度付息日前的第20个工作日刊登是否上调本期债券票面利率以及调整幅度的公告。若发行人未行使利率上调权，则本期债券后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。

9、付息日：本期债券的付息日为2017年至2022年间每年的3月22日为上一计息年度的付息日；若债券持有人行使回售选择权，则回售部分债券的付息日为2017年至2019年每年的3月22日。如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日；顺延期间付息款项不另计息。

10、兑付日：本期债券的兑付日为2022年3月22日；若债券持有人行使回售选择权，则回售部分债券的到期日为2019年3月22日。如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日；顺延期间兑付款项不另计利息。11、信用级别：发行人的主体信用等级为AAA，本次债券的信用等级为AAA。12、上市时间和地点：本期债券于2016年4月20日在上海证券交易所上市



交易。



13、主承销商、债券受托管理人：中国国际金融股份有限公司。



14、登记、托管、委托债券派息、兑付机构：中国证券登记结算有限责任公

司上海分公司（以下简称：“中证登上海分公司”）。



二、本期债券利率调整情况



根据《募集说明书》中所设定的发行人调整票面利率选择权，公司有权决定是否在本期债券存续期的第3年末调整本期债券后3年的票面利率。本期债券在存续期的前3年（2016年3月22日至2019年3月21日）票面利率为3.00%，在本期债券存续期的第3年末，公司选择上调本期债券票面利率，即本期债券在存续期后3年（2019年3月22日至2022年3月21日）的票面利率为4.35%，并在其存续期后3年固定不变。本期债券票面利率……
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