公告日期：2018-03-20

债券简称： 18 金地 01 债券代码： 143520

金地（集团）股份有限公司

2018 年公司债券（第一期） 发行结果公告

发行人及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]1622 号文核准，金地（集团）股

份有限公司（以下简称 “发行人”）获准面向合格投资者公开发行面值不超过人

民币 130 亿元的公司债券，采用分期发行方式，其中本期债券的发行规模为不超

过人民币 30 亿元（含 30 亿元）。

根据《 金地（集团）股份有限公司公开发行 2018 年公司债券（第一期）发

行公告》， 本期债券发行规模为不超过人民币 30 亿元（ 含 30 亿元）， 分为两个品

种发行：品种一为 5 年期，附第 3 年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售

选择权；品种二为 7 年期，附第 5 年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售

选择权。 本期债券引入品种间回拨选择权，回拨比例不受限制，发行人和簿记管

理人将根据本期债券发行申购情况，在总发行规模内，由发行人和簿记管理人协

商一致，决定是否行使品种间回拨选择权，即减少其中一个品种的发行规模，同

时对另一品种的发行规模增加相同金额，单一品种最大拨出规模不超过其最大可

发行规模的 100%。 本期债券发行价格 100 元/张， 采取网下面向《公司债券发行

与交易管理办法》 及相关管理办法规定的合格投资者询价配售的方式发行。

本期债券发行工作已于 2018 年 3 月 19 日结束， 经发行人和主承销商共同协

商， 本期债券实际发行规模为人民币 30 亿元， 其中本期债券品种二全额回拨至

品种一， 品种一实际发行规模为 30 亿元，最终票面利率为 5.68%。

特此公告。

（此页无正文，为《 金地（集团）股份有限公司 2018 年公司债券（第一期） 发

行结果公告》之盖章页）

发行人： 金地（集团）股份有限公司

年 月 日

（此页无正文，为《 金地（集团）股份有限公司 2018 年公司债券（第一期） 发

行结果公告》之盖章页）

牵头主承销商： 中国国际金融股份有限公司

年 月 日

（此页无正文，为《 金地（集团）股份有限公司 2018 年公司债券（第一期） 发

行结果公告》之盖章页）

联席主承销商： 国信证券股份有限公司

年 月 日


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