公告日期：2018-08-04

证券代码：600378 证券简称：天科股份 公告编号：临2018-057
四川天一科技股份有限公司

关于股东权益变动的提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：
本次权益变动为本公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关
联交易事项导致本公司的股本结构发生变化，且符合《上市公司收购管理办
法》第六十三条豁免要约收购义务以及免于向中国证监会提交豁免要约收购
申请的相关条款。
本次权益变动不会导致本公司实际控制人发生变化。
一、本次权益变动基本情况

本次权益变动因四川天一科技股份有限公司（以下简称“天科股份”、 “公司”）向中国昊华化工集团股份有限公司（以下简称“中国昊华”）发行股份及支付现金购买其持有的11家公司股权，包括中昊晨光化工研究院有限公司、黎明化工研究设计院有限责任公司、西北橡胶塑料研究设计院有限公司、中昊光明化工研究设计院有限公司、中国化工集团曙光橡胶工业研究设计院有限公司、沈阳橡胶研究设计院有限公司、海洋化工研究院有限公司、中昊（大连）化工研究设计院有限公司、锦西化工研究院有限公司、中国化工株洲橡胶研究设计院有限公司和中昊北方涂料工业研究设计院有限公司。此外，公司拟非公开发行股份募集配套资金，募集配套资金总额不超过109,040.44万元，且不超过本次发行股份购买资产交易对价的100%。

本次权益变动前，上市公司总股本为297,193,292股，中国昊华直接持有公司70,778,216股股份，占上市公司总股本的23.82%，为上市公司的第一大股东。

本次权益变动后，不考虑配套融资，中国昊华将直接持有公司607,862,524股股份，占上市公司总股本的72.86%，为上市公司控股股东。本次权益变动后，考虑配套融资，中国昊华将直接持有公司607,862,524股股份，占上市公司总股本的68.02%，为上市公司控股股东。

上市公司实际控制人仍为中国化工，因此本次交易将不会导致上市公司的控制权发生变更。本次权益变动前后，上市公司股权结构变动如下表所示：

单位：股
本次交易完成后

本次交易前

股东 不考虑配套融资 考虑配套融资

持股数量 持股比 持股数量 持股比 持股数量 持股比
例 例 例

中国昊华化工

集团股份有限 70,778,216 23.82% 607,862,524 72.86% 607,862,524 68.02%
公司

昊华化工有限 23,231,310 7.82% 23,231,310 2.78% 23,231,310 2.60%
责任公司
中蓝晨光化工

研究设计院有 1,012,226 0.34% 1,012,226 0.12% 1,012,226 0.11%
限公司

盈投控股有限 70,503,800 23.72% 70,503,800 8.45% 70,503,800 7.89%
公司

特定投资者（募 - - - - 59,438,658 6.65%
集配套资金）

其他投资者 131,667,740 44.30% 131,667,740 15.78% 131,667,740 14.73%
合计 297,193,292 100.00% 834,277,600 100.00% 893,716,258 100.00%
注：以上考虑募集配套资金持股情况按照目前天科股份总股本的20%模拟计算。二、交易各方的基本情况
（一）中国昊华基本情况

公司名称 中国昊华化工集团股份有限公司

统一社会信用代码 91110000100012906M

类型 ……
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