1、“券商ETF及券商ETF联接”是什么?
券商ETF是一只上市交易型基金,代码512000。这种基金可以像股票一样在二级市场交易,本质上属于指数基金。
而券商ETF联接基金主要通过投资券商ETF,来紧密跟踪标的指数,所以券商ETF联接继承了券商ETF的高效低成本的优势,方便场外投资者申赎和定投。
习惯通过证券账户进行投资的朋友,可以像炒股一样交易券商ETF(512000)。
没有证券账户的朋友,则可以很方便申赎券商ETF联接基金,A类(006098)适合长期持有,费率更优惠;而C类(007531)适合短期持有,费率短期更优。
2、券商板块的投资价值如何?
分享资本市场改革红利:券商是资本市场改革的最大受益者。
业绩回暖明显,盈利能力持续改善: 36家上市券商三季报显示板块营业收入、归母净利润分别同比增长52.52%、80.43%,保持高增长;前三季度上市券商合计营收及净利润分别同比增长47.50%、65.01%,业绩表现略超预期。
估值底部,向上空间大:截至11月14日,证券公司指数最新估值为1.54倍PB,大约处于2014年牛市启动前的估值水平,具有较高的布局价值。
(数据来源:Wind 截至2019年11月14日)
3、通过券商ETF(512000)投资券商板块有何优势?
一键买入一篮子券商股,解决了个股分化和黑天鹅事件烦恼。
截至2019年11月14日,在证券公司指数的41只成份股中,涨幅最大的中信建投(162.16%)和最末尾的天风证券(-7.93%)差距超过170个百分点,跟踪证券公司指数的券商ETF很好地解决了个股选择问题,投资更高效。
(数据来源:Wind 2019.1.1-2019.11.14)
4、券商股的高弹性体现在哪里?
券商有市场体温计之称,在市场处于明显反弹/上升行情中,券商板块显现出相对主要市场指数以及其它各行业板块更高的涨幅。
比如2018年10月19日至2019年3月7日的区间内,证券公司指数涨幅达84.7%,涨幅是沪深300指数(25.1%)的3.4倍,是上证综指(17.8%)的4.8倍,高弹性属性明显。
5、券商股的“大盘风向标”作用是如何体现的?
除了超高的弹性,券商股作为市场风向标,总能提前“预演”大盘走势。如2015年大盘顶部5178点为6月12日,证券公司指数于4月23日就提前见顶!
在2019年5月6日大幅调整后,券商股亦先行企稳并反弹。自5月6日至7月3日,大盘上涨3.74%,证券公司指数上涨8.17%。
6、券商ETF有何优势?
证券公司指数包含了所有上市半年以上的券商股,目前成份股共41只,将上市券商一网打尽,帮助投资者充分把握券商股行情,同时规避个股选择风险。成份股权重分布上,十大券商的权重占比61.41%,有效分享龙头券商长期发展红利,另外近4成权重兼顾小券商业绩高弹性的特点。
【证券公司指数成分股】
(数据来源:Wind,截至2019.11.14)
7、券商ETF规模和流动性如何?
据上海证券交易所11月15日公布的最新数据,券商ETF(512000)当日基金份额达56.68亿份,连续第6个交易日刷新历史新高,对应当天最新单位净值0.8517元,规模为48.3亿元,是全市场规模第二大的行业ETF。规模太小的ETF现金申赎的压力会比较大,从而导致较大的跟踪误差;另一方面,ETF本身是可以参与打新,适中的基金规模能够凸显打新收益的增厚效果。
(数据来源:Wind,截至2019.11.14)
此外,券商ETF的流动性也大幅增加。截至11月15日,券商ETF年内日均成交额稳定在2.2亿元左右,在全市场可比的200多只股票型ETF中流动性排名前10%,是全市场流动性最好的ETF产品之一。
8、券商ETF近期资金净流入的情况如何?
11月15日券商ETF基金份额达56.68亿份,与券商ETF8月16日(60个交易日前)的41.95亿份相比,60个交易日份额净增超15.19亿份,按最近3个月区间成交均价0.9105元计算,期间券商ETF资金净流入高达13.83亿元,高居同期沪深两市所有可比行业ETF资金净流入额排名第二位!
9、如何投资券商ETF(512000)?
类似买卖股票在交易软件直接输入512800,价格为实时交易价格。对于大多数普通投资者来说,场内买卖交易是投资券商ETF的主要方式。交易门槛为1手(100份),非常亲民。场外投资者可以在各大代销平台申购和定投券商ETF联接基金A(006098)、券商ETF联接C(007531)。
10、券商ETF可以融资操作吗?
券商ETF于2018年7月9日起被正式纳入融资融券标的。对指数基金来说,必须在规模、流动性上满足一定条件,才能被纳入两融标的,侧面也反应了券商ETF优秀的交易特点。投资者也可以用券商ETF融资加杠杆,或者融券做空,玩法更多!
近期,券商ETF的融资余额不断创下历史新高。11月15日,券商ETF单日融资买入额为2268万元,高居两市所有行业ETF第二位。当日券商ETF融资余额达3.74亿元,连续6天创历史新高,亦高居两市所有行业ETF第二位!过去30个交易日融资余额净增6380万元,增幅21%!
11、华宝券商ETF联接基金A(006098)、华宝券商ETF联接C(007531)申赎费率是多少?
券商ETF联接基金申赎费率如下图所示:
12、华宝券商ETF联接基金A/C费率如何选择?
口诀:短期投资买C,长期投资买A。
在当前申购费一折的情况下,持有期不足319天时,C类费率相对优惠,持有319天到1年,C类费率开始超过A类。一年以后,C类的费率持续上升,而A类的将稳定在0.10%,越持久越划算!
重点提示:左持券商,右持科技,A股行情双龙头;守正银行,出奇医疗,财富作战胜负手;拳打波动,脚踢回撤,调整防御靠债基!
l科技ETF(515000)/ 券商ETF(512000)/ 银行ETF(512800)/ 医疗ETF(512170)A股龙头四雄争霸
l 科技ETF联接A(007873)/ 券商ETF联接A(006098)低费率人气长线定投工具
l 科技ETF联接C(007874)/ 券商ETF联接C(007531)持有7日享零交易费率短线交易工具
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【风险提示】
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