公告日期:2018-01-09
关于山东高速股份有限公司
公开发行可转换公司债券申请文件
反馈意见的回复
中国证券监督管理委员会:
贵会《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》(172037号)暨
《山东高速股份有限公司公开发行可转换公司债券申请文件反馈意见》(以下简称“反馈意见”)已收悉。
山东高速股份有限公司(以下简称“发行人”、“公司”)会同中信证券股份有限公司(以下简称“保荐机构”)、山东众成清泰(济南)律师事务所(以下简称“律师”)、信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“会计师”)等有关中介机构对反馈意见所列问题认真进行了逐项核查,现答复如下,请予审核。
如无特别说明,本回复中词语的释义与尽职调查报告中的释义相同。
本反馈意见答复中的报告期特指2014年、2015年、2016年和2017年1-6月。
反馈意见所列问题 黑体、加粗
对问题的回答 宋体
核查意见 楷体、加粗
1-1
一、重点问题
问题1、申请人本次发行募集资金总额不超过80亿元,拟全部用于济南至
青岛高速公路改扩建工程项目。募投项目总投资金额307.99亿元,其余资金将
通过自筹资金等途径解决。
(1)请申请人说明上述项目的具体投资构成,说明本次发行董事会决议日前该募投项目已投入自有资金的情况,说明截至目前募投项目的投资进度是否符合项目投资计划安排。是否使用募集资金安排非资本性支出及其合理性。
答复:
项目投资构成
根据公司第四届董事会第六十二次会议及2015年第三次临时股东大会审议
通过的《济南至青岛高速公路改扩建工程可行性研究报告》,济南至青岛高速公 路改扩建工程项目的估算总投资额为3,079,943.50万元,估算投资金额构成情况如下:
序号 项目 金额(万元) 占比
1 建筑安装工程费 1,894,678.60 61.52%
2 设备及工器具购置费 26,140.80 0.85%
3 工程建设其它费 927,180.10 30.10%
其中:土地征用及拆迁补偿费 497,237.42 16.14%
其中:建设期贷款利息 270,842.90 8.79%
4 预备费 231,944.10 7.53%
合计 - 3,079,943.50 100.00%
项目投资估算分段情况如下:
方案名称 分段 里程 加宽方式、技术标准
(km)
KJ1 青银线青岛(主线收费站)至潍 96.765 两侧拼宽为主
坊(涌泉枢纽)段 双向八车道
扩建 KJ2 青银线潍坊(涌泉枢纽)至济南 190.197 两侧拼宽为主
(唐王枢纽)段 ……
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