公告日期：2018-01-05

股票简称：山东高速 债券简称： 14 鲁高速

股票代码： 600350 债券代码： 122305

山东高速股份有限公司

（ 山东省济南市文化东路 29 号七星吉祥大厦 A 座）

山东高速股份有限公司 2013年公司债券

临时受托管理事务报告

债券受托管理人：

（住所： 中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号）

2018年1月

声明

国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”）编制本报告的内容及信

息来源于山东高速股份有限公司（以下简称“山东高速”、“公司”或“发行人”）

对外公布的《山东高速股份有限公司关于 2017 年新增债务的公告》等相关公开

信息披露文件、第三方中介机构出具的专业意见以及发行人向国泰君安提供的资

料。国泰君安按照《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业

行为准则》、《山东高速股份有限公司与国泰君安证券股份有限公司关于山东高速

股份有限公司 2013 年公司债券之债券受托管理协议》等相关规定编制了本报告。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关

事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为国泰君安所作的承诺

或声明。在任何情况下，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为，国泰君

安不承担任何责任。

目 录

一、本次债券核准情况..................................................................................4

二、本次债券的主要条款 ..............................................................................4

三、本次债券的重大事项 ..............................................................................5

四、提醒投资者关注的风险 ..........................................................................6

五、受托管理人的联系方式 ..........................................................................6

4

一、 本次债券核准情况

本次债券于 2013 年 11 月 15 日经发行人第四届董事会第四十次会议审议通

过，于 2013 年 12 月 3 日经发行人 2013 年第二次临时股东大会审议通过。

经中国证监会“证监许可[2014]396 号” 文件核准， 山东高速获准向社会公

开发行面值总额不超过人民币 20 亿元（含 20 亿元）的公司债券。

截至 2014 年 7 月 16 日， 山东高速股份有限公司 2013 年公司债券（以下

简称 “ 14 鲁高速” 或“本次债券” ） 成功发行 20 亿元。

二、本次债券的主要条款

1、债券名称： 山东高速股份有限公司 2013 年公司债券。

2、债券简称及代码：债券简称“ 14 鲁高速” 、债券代码 122305。

3、 发行主体： 山东高速股份有限公司。

4、债券期限： 本次债券期限为 5 年期（普通） 。

5、发行总额：人民币 20 亿元，一次性发行。

6、票面金额： 100 元。

7、 债券利率及其确定方式： 票面年利率为 5.84%，票面利率在债券存续期

保持不变。

8、还本付息方式及支付金额： 本次债券采用单利按年计息，不计复利。每

年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。本次债券于

每年的付息日向投资者支付的利息金额为投资者截至利息登记日收市时所持有

的本次债券票面总额与对应的票面年利率的乘积；于兑付日向投资者支付的本息

金额为投资者截至兑付登记日收市时所持有的本次债券最后一期利息及所持有

的债券票面总额的本金。

9、计息期限： 本期债券计息期限自 2014 年 7 月 11 日至 2019 年 7 月 10

日。

10、起息日：本期债券的起息日为 2014 年 7 月 11 日。

11、付息日： 本次债券的付息日期为 2015 年至 2019 年每年的 7 月 11 日。

如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日；每次付息款项不另计

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利息。

12、兑付日： 本次债券的兑付日期为 2019 年 7 月 11 日。如遇法定节假日

或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日；顺延期间兑付款项不另计利息。

13、担保情况： 本期债券为无担保债……
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