公告日期：2017-09-02

山东高速股份有限公司 公开发行 A 股可转换公司债券预案

证券简称：山东高速 证券代码： 600350 编号：临 2017-038

山东高速股份有限公司

公开发行 A 股可转换公司债券预案

二〇一七年九月

山东高速股份有限公司 公开发行 A 股可转换公司债券预案

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公司声明

1、公司及董事会全体成员承诺：本次公开发行可转债预案不存在虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏，并对本次公开发行可转债预案的真实性、准确性、完整

性承担个别和连带的法律责任。

2、本次公开发行可转债完成后，公司经营与收益的变化由公司自行负责；

因本次发行引致的投资风险，由投资者自行负责。

3、本次公开发行可转债预案是公司董事会对本次公开发行可转债的说明，

任何与之相反的声明均属不实陈述。

4、本预案所述事项并不代表审批机关对于本次公开发行可转债相关事项的

实质性判断、确认或批准，本预案所述本次公开发行可转债相关事项的生效和完

成尚待取得有关审批机关的批准或核准。

5、投资者如有任何疑问，应咨询自己的经纪人、律师、专业会计师或其他

专业顾问。

山东高速股份有限公司 公开发行 A 股可转换公司债券预案

2

释义

除非本预案另有所说明，下列词语之特定含义如下：

山东高速/本公司/公司 指 山东高速股份有限公司

实际控制人/山东省国

资委 指 山东省国有资产监督管理委员会，公司的实际控制人

高速集团/控股股东 指 山东高速集团有限公司，公司控股股东

董事会 指 山东高速董事会

股东大会 指 山东高速股东大会

《公司章程》 指 山东高速章程

《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》

《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》

中国证监会 指 中国证券监督管理委员会

上交所 指 上海证券交易所

登记公司 指 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司

预案/本预案 指 《山东高速股份有限公司公开发行A股可转换公司债券

预案》

发行/本次发行/本次公

开发行 指 公司本次以 的行为 公开发行的方式， 募集资金不超过 80 亿元

元/万元/亿元 指 人民币元/万元/亿元

山东高速股份有限公司 公开发行 A 股可转换公司债券预案

3

目录

公司声明 ..........................................................................................................1

释义..................................................................................................................2

目录..................................................................................................................3

第一节本次发行符合《上市公司证券发行管理办法》公开发行证券条件..........4

第二节本次发行概况 ........................................................................................5

一、本次发行证券的种类 .................................................................................................5

二、发行规模....................................................................................................................5

三、可转债期限................................................................................................................5

四、票面金额和发行价格 .................................................................................................5

五、票面利率..........................................................................……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。